有価証券報告書-第6期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(重要な後発事象)
1.保有債権の譲渡
当社は、平成29年4月7日開催の取締役会において、保有する債権の一部について、下記のとおり譲渡することを決議いたしました。
(1) 譲渡の理由
当社が保有する貸付金債権について、下記の2社より債権譲り受けの申し入れがあり、交渉・検討の結果、当社は両社の申し入れを受諾し、譲渡いたしました。
(2) 譲渡契約の概要
① 譲渡対象債権A
イ 債権の表示
a 債務者 Century Paramount Investment Limited
(センチュリー・パラマウント・インベストメント・リミテッド)
b 債権の種類 貸付金債権
c 債権金額 元本2,688百万円、未収利息14百万円
ロ 譲渡価額 2,702百万円
ハ 契約日・譲渡日 平成29年4月10日
ニ 譲渡先の概要
a 商号 Kilo Power Limited
(キロパワー・リミテッド)
b 当社との関係
資本関係: 当社の株式を1,024,000株(5.2%)保有しております。
取引関係: 該当事項はありません。
人的関係: 該当事項はありません。
関連当事者: 該当しません。
② 譲渡対象債権B
イ 債権の表示
a 債務者 Long Wing Holdings Limited
(ロンウィン・ホールディングス・リミテッド)
b 債権の種類 貸付金債権
c 債権金額 元本2,687百万円、未収利息27百万円
ロ 譲渡価額 2,714百万円
ハ 契約日・譲渡日 平成29年4月10日
ニ 譲渡先の概要
a 商号 Asian Sky Investments Limited
(アジアン・スカイ・インベストメンツ・リミテッド)
b 当社との関係
資本関係: 当社の株式を2,070,000株(10.6%)保有しております。
取引関係: 同社の子会社Asian Investments Group Limitedに対し、債権2,380百万円を
保有しております。
人的関係: 該当事項はありません。
関連当事者: 該当します。
(3) 業績への影響
現時点において、本件取引が業績に与える影響は軽微であります。
2.第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)による新株式発行
当社は、平成29年6月2日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当(デット・エクイティ・スワップ)により新株式を発行すること(以下「本件第三者割当」といいます。)を決議いたしました。
なお、本件は、平成29年6月29日開催の当社第6回定時株主総会に付議し、本株主総会において承認可決されました。
(1)新株式発行の内容

① 払込期日	平成29年7月5日
② 発行新株式数	10,600,000株
③ 発行価額	発 行 価 額	1株につき457円
	発行価額の総額	4,844,200,000円
	上記の金額は、全て現物出資(デット・エクイティ・スワップ)の払込方法によります。
④ 資本組入額	資 本 組 入 額	1株につき228円50銭
	資本組入額の総額	2,422,100,000円
⑤ 募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
⑥ 割当先及び株式数	a Century Paramount Investment Limited
	(センチュリー・パラマウント・インベストメント・リミテッド)
	: 5,300,000株
	b Long Wing Holdings Limited
	(ロンウィン・ホールディングス・リミテッド)
	: 5,300,000株
⑦ 現物出資財産の内容	a Century Paramount Investment Limitedが当社に対して有する貸付金元本債権総額 2,688,755,143円のうち2,422,100,000円に相当する部分
	b Long Wing Holdings Limitedが当社に対して有する貸付金元本債権総額2,687,236,890円 のうち2,422,100,000円に相当する部分

(2) 業績への影響
現時点において、本件第三者割当が業績に与える影響は軽微であります。