四半期報告書-第19期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による第7回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第8回新株予約権の発行)
当社は、2020年9月23日付の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする自己株式を活用した第三者割当による第7回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第8回新株予約権(以下、各々を「第7回新株予約権」及び「第8回新株予約権」といい、総称して「本新株予約権」といいます。)の発行を決議し、2020年10月9日に本新株予約権に係る発行価額の総額の払込みが完了いたしました。
なお、概要は以下のとおりであります。

割当日	2020年10月9日
発行新株予約権数	10,000個 第7回新株予約権 8,000個 第8回新株予約権 2,000個
発行価額	総額 3,772,000円 (第7回新株予約権1個当たり429円、第8回新株予約権1個当たり170円)
行使期間	2020年10月12日から2022年10月11日までとする。
当該発行による潜在株式数	普通株式 1,000,000株(本新株予約権1個につき100株) 第7回新株予約権 800,000株 第8回新株予約権 200,000株 第7回新株予約権については、下記「行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、上限行使価額はありません。 第7回新株予約権に係る下限行使価額は1,500円ですが、下限行使価額においても、第7回新株予約権に係る潜在株式数は800,000株です。第8回新株予約権については、行使価額の修正は行われません。

資金調達の額	1,597,272,000円 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額を合算した額から、本新株予約権の発行に係る諸費用の概算額を差し引いた金額です。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少する可能性があります。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額 第7回新株予約権 1,500円 第8回新株予約権 2,000円 第7回新株予約権の行使価額は、第7回新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」といいます。)(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の91%に相当する金額に修正されます。但し、修正後の金額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。 第8回新株予約権の行使価額は2,000円とします。第8回新株予約権については、行使価額の修正は行われません。
募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
割当先	株式会社SBI証券(以下「割当先」といいます。)
資金使途	収益性向上のためのM&A資金
その他	当社は、割当先との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権に関する第三者割当契約(以下「本第三者割当契約」といいます。)を締結しております。 割当先は、本第三者割当契約の規定により、本新株予約権を第三者に譲渡する場合には、当社取締役会の承認を要します。