四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式及び新株予約権の発行)
当社は、2020年11月10日開催の取締役会において、CVI Investments, Inc.を割当先とする第三者割当による新株式並びに第27回新株予約権(行使価額修正条項付)及び第28回新株予約権の発行を決議し、2020年11月26日に払込が完了いたしました。
第三者割当による新株式発行の概要

割当日及び払込期日	2020年11月26日
発行株式数	561,700株
払込金額	1株につき356円
払込金額の総額	199,965,200円
資本組入額	1株につき178円
資本組入額の総額	99,982,600円
募集又は割当方法	第三者割当
割当先	CVI Investments, Inc.
資金使途	新規製造委託候補先の製造ライン立ち上げ及び製造所追加の承認申請に関する費用

第三者割当による新株予約権発行の概要

割当日及び払込期日	2020年11月26日
発行新株予約権数	65,000個 第27回新株予約権:55,000個 第28回新株予約権:10,000個
発行価額	総額16,105,000円 第27回新株予約権:16,005,000円(新株予約権1個当たり291円) 第28回新株予約権:100,000円(新株予約権1個当たり10円)
当該発行による潜在株式数	潜在株式数:合計6,500,000株(本新株予約権1個につき100株) 第27回新株予約権:5,500,000株 第28回新株予約権:1,000,000株 いずれの本新株予約権につきましても上限行使価格はありません。 第27回新株予約権については下限行使価格は198円ですが、下限行使価格においても潜在株式数は変動しません。 第28回新株予約権については行使価格の修正は行われず、従って下限行使価格はありません。
新株予約権の行使期間	第27回新株予約権:2020年11月27日から2022年5月26 日まで 第28回新株予約権:2020年11月27日から2024年11月26 日まで
新株予約権の行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額 第27回新株予約権:356円 第28回新株予約権:435円 第27回新株予約権の行使価額は2020年11月27日を初回の修正日とし、その後毎週金曜日(以下、個別に又は総称して「修正日」といいます。)において、当該修正日に先立つ10連続取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い価額の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」といいます。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日以降、当該修正日価額に修正されます。 但し、上記修正条項に従って計算された価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後の金額は下限行使価額となります。 第28回新株予約権については、行使価額の修正は行われません。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	2,409,105,000円 (当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合に出資される財産の価額)
募集又は割当方法	第三者割当
割当先	CVI Investments, Inc.
資金使途	①新規製造委託候補先の製造ライン立ち上げ及び製造所追加の承認申請に関する費用 ②本止血材及び次世代止血材のペプチド原材料調達費用 ③臨床研究費用

(新株予約権の権利行使)
当社が発行した第27回新株予約権(行使価額修正条項付)について、当第2四半期連結会計年度末後から2020年11月30日までに権利行使が行われており、その概要は以下のとおりであります。
1. 新株予約権の行使個数 2,000個
2. 発行した株式の種類及び株式数普通株式 200,000株
(2020年10月31日現在の発行済株式総数の0.4%)
3. 資本金の増加額 31,291千円
4. 資本準備金の増加額 31,291千円