四半期報告書-第19期第3四半期(2022/11/01-2023/01/31)

(重要な後発事象)
(第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行)
当社は、2023年2月28日付の取締役会において、CVI Investments, Inc.を割当先とする第三者割当による第7回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第34回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行を決議し、2023年3月16日に払込が完了いたしました。
第三者割当による第7回無担保転換社債型新株予約権付社債発行の概要

割当日及び払込期日	2023年3月16日
新株予約権の総数	40個
各社債及び新株予約権の発行価額	社債:総額500,000,000円(各社債の額面金額100円につき金100円) 新株予約権:新株予約権と引換えに金銭の払込みを要しません。
当該発行による潜在株式数	2,092,050株(当初転換価額である239円で転換された場合における最大交付株式数) 下限転換価額は133円ですが下限転換価額における潜在株式数は3,759,398株です。
調達資金の額	500,000,000円
転換価額及びその修正条件	当初転換価額239円 新株予約権付社債の転換価額は、2023年9月16日、2024年3月16日、2024年9月16日、2025年3月16日、2025年9月16日、2026年3月16日、2026年9月16日及び2027年3月16日(以下、個別に又は総称して「CB修正日」といいます。)において、当該CB修正日に先立つ15連続取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い金額(1円未満の端数切上げ)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「CB修正日価額」といいます。)が、当該CB修正日の直前に有効な転換価額を1円以上下回る場合には、転換価額は、当該CB修正日以降、当該CB修正日価額に修正されます。 但し、CB修正日にかかる修正後の転換価額が下限転換価額を下回ることとなる場合には下限転換価額とします。
利率及び償還期日	年率:2.0% 償還期日:2027年3月24日
償還価額	額面100円につき100円
募集又は割当方法	第三者割当
割当先	CVI Investments, Inc.
資金使途	①事業運営費用 ②止血材のペプチド原材料調達費用

第三者割当による第34回新株予約権(行使価額修正条項付)発行の概要

割当日	2023年3月16日
発行新株予約権数	40,000個
発行価額	8,760,000円(新株予約権1個当たり219円)
当該発行による潜在株式数	潜在株式数:4,000,000株(本新株予約権1個につき100株) いずれの本新株予約権につきましても上限行使価格はありません。 下限行使価格は133円ですが下限行使価格においても潜在株式数は変動しません。
新株予約権の行使期間	2023年3月17日から2023年7月18日まで
新株予約権の行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額:239円 行使価額は2023年3月17日を初回の修正日とし、その後毎週金曜日(以下、個別に又は総称して「新株予約権修正日」といいます。)に、当該新株予約権修正日に先立つ15連続取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の最も低い価額の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「新株予約権修正日価額」といいます。)が、当該新株予約権修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該新株予約権修正日以降、当該新株予約権修正日価額に修正されます。 但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回る場合には、修正後の金額は下限行使価額とします。
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	956,000,000円 (当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合に出資される財産の価額)
募集又は割当方法	第三者割当
割当先	CVI Investments, Inc.
資金使途	①事業運営費用 ②止血材のペプチド原材料調達費用