第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(2022年9月6日発行)
決議年月日	2022年8月15日
新株予約権の数(個)※	10 (注)1
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※	―
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 9,541,984 (注)2
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	262 (注)3～9
新株予約権の行使期間※	2022年9月7日～2025年9月5日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 262資本組入額 131 (注)10
新株予約権の行使の条件※	(注)11
新株予約権の譲渡に関する事項※	本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	―
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額※	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。
新株予約権付社債の残高(百万円)※	2,500

※ 当事業年度の末日(2024年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2024年8月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

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#2 新株予約権等に関する注記（連結）

また、連結子会社の第1回新株予約権については、権利行使期間の初日が到来しておりません。
3 転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

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#3 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

第25回新株予約権の権利行使による増加 1,600,000株
第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使による増加 3,816,793株
2 自己株式に関する事項

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#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加と新株予約権の権利行使による増加であります。2024/09/26 16:47

#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1.転換社債型新株予約権付社債の内容

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#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(注)1. いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 2. 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(自己株式数を除く)により算出しております。 3. キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 4. 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。なお、転換社債型新株予約権付社債については、無利息のため有利子負債には含めて
おりません。

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#7 重要な非資金取引の内容（連結）

4 重要な非資金取引は、以下のとおりであります。
転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権の行使

	前連結会計年度(自 2022年7月1日至 2023年6月30日)	当連結会計年度(自 2023年7月1日至 2024年6月30日)
転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による資本金増加額	500百万円	-百万円
転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による資本準備金増加額	500 〃	- 〃
転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による転換社債型新株予約権付社債減少額	1,000百万円	-百万円

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#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、売掛金及び契約資産は、顧客の信用リスクに晒されております。営業投資有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は、差入先の信用リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金、未払金は、1年以内の支払期日となっております。短期借入金、長期借入金は、主に運転資金や設備投資に係る資金調達であり、流動性リスクに晒されております。転換社債型新株予約権付社債は設備投資資金および有利子負債の返済を目的とした資金調達であり、全額が無利子の転換社債型新株予約権付社債であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目	前連結会計年度(自 2022年7月1日至 2023年6月30日)	当連結会計年度(自 2023年7月1日至 2024年6月30日)
普通株式増加数(株)	34,626,121	38,998,454
(うち転換社債型新株予約権付社債)(株)	(12,422,878)	(15,267,174)
(うち新株予約権)(株)	(22,203,243)	(23,731,280)

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