四半期報告書-第15期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(重要な後発事象)
(譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行)
当社は、2020年6月22日に成立した取締役会の決議に替わる書面決議(会社法第370条及び当社定款第24条)に基づき、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行うことについて決定し、2020年7月8日に払込が完了いたしました。
1.発行の目的及び理由
当社は、2019年5月13日開催の取締役会決議及び2019年6月23日開催の第13回定時株主総会決議に基づき、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下、本制度)を導入しております。本制度は、当社の取締役(社外取締役を除く。以下、対象取締役)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。本制度では、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、対象取締役に対して、既存の報酬枠の範囲内にて金銭報酬債権を支給いたします。
2.発行の概要

(1)払込期日	2020年7月8日
(2)発行する株式の種類及び数	当社普通株式 34,898株
(3)発行価額	1株につき 1,192円
(4)発行総額	41,598,416円
(5)資本組入額	1株につき 596円
(6)資本組入額の総額	20,799,208円
(7)株式の割当て対象者及びその人数並びに割り当てる株式の数	当社の取締役(社外取締役を除く) 4名 34,898株
(8)譲渡制限期間	2020年7月8日から2023年7月7日まで
(9)その他	本新株式発行については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。

(新株式発行及び株式売出し)
当社は、2020年7月3日開催の取締役会において、海外市場における募集による新株式発行及び株式売出しを行うことを決議し、2020年7月20日に払込が完了いたしました。その概要は次のとおりであります。
1.海外市場における募集による新株式発行

(1)募集方法	本海外募集は、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集とし、メリルリンチ日本証券株式会社を単独ブックランナー兼単独主幹事会社(以下「引受人」といいます。)として、本海外募集分の全株式を買取引受けさせ、引受人の海外関係証券業者を通じて募集を行う。 なお、本海外募集における発行価格(募集価格)は、日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式と同様のブックビルディング方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。
(2)募集株式の種類及び数	当社普通株式 9,200,000株
(3)発行価格	1株につき 1,027円
(4)発行価格の総額	9,448,400,000円
(5)払込金額	1株につき 978.85円
(6)払込金額の総額	9,005,420,000円
(7)増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額 4,502,710,000円 増加する資本準備金の額 4,502,710,000円
(8)払込期日	2020年7月20日
(9)受渡期日	2020年7月21日
(10)資金の使途	主に①新契約獲得に伴うマーケティング費用を主とする営業費用、②事業環境の激しい変化に対応するためのシステム開発費用、③新規事業を創出するための投資に充当することを予定しています。

2.海外市場における株式売出し

(1)売出株式の種類及び数	当社普通株式 4,194,400株
(2)売出人及び売出株式数	あすかDBJ投資事業有限責任組合 2,944,400株 株式会社リクルートホールディングス 1,250,000株
(3)売出価格	1株につき 1,027円
(4)売出価格の総額	4,307,648,800円
(5)引受価額	1株につき 978.85円
(6)引受価額の総額	4,105,688,440円
(7)受渡期日	2020年7月21日