有価証券届出書(新規公開時)

種類	発行数(株)	内容
普通株式	3,272,100(注)3	完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、1単元の株式数は100株であります。

(注)1.2022年2月15日開催の取締役会決議によっております。
2.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
名称:株式会社証券保管振替機構
住所:東京都中央区日本橋兜町7番1号
3.上記発行数は、2022年2月15日開催の取締役会において決議された当社普通株式5,453,500株(以下「総発行数」という。)の公募による新株式発行のうち、日本国内における募集(以下「国内募集」という。)に係るものであります。総発行数のうち残余の2,181,400株について、国内募集と同時に、海外市場(ただし、米国においては1933年米国証券法(以下「米国証券法」という。)に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において募集(以下「海外募集」という。)が行われる予定であります。国内募集と海外募集の最終的な内訳は、総発行数の範囲内で、需要状況等を勘案の上、発行価格決定日(2022年3月14日)に決定される予定であります。なお、総発行数については、2022年3月7日開催予定の取締役会において変更される可能性があります。
後記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受けによる国内売出し)」に記載のとおり、国内募集と同時に、当社の株主である三井住友信託銀行株式会社及びSBIホールディングス株式会社が所有する当社普通株式32,821,200株の日本国内における売出し(以下「引受人の買取引受けによる国内売出し」という。)が行われる予定であります。また、国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及び海外募集と同時に、海外市場(ただし、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)において、当社の株主である三井住友信託銀行株式会社及びSBIホールディングス株式会社が所有する当社普通株式21,880,800株の売出し(以下「引受人の買取引受けによる海外売出し」という。)が行われる予定であります。
さらに、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバーアロットメントによる国内売出し)」に記載のとおり、需要状況等を勘案し、国内募集及び引受人の買取引受けによる国内売出しに伴い、5,413,800株を上限として、野村證券株式会社が当社の株主である三井住友信託銀行株式会社及びSBIホールディングス株式会社(以下「貸株人」と総称する。)より借入れる当社普通株式の日本国内における売出し(以下「オーバーアロットメントによる国内売出し」という。)が追加的に行われる場合があります。また、需要状況等を勘案し、海外募集及び引受人の買取引受けによる海外売出しに伴い、3,609,200株を上限として、Nomura International plcが野村證券株式会社を経由して貸株人より借入れる当社普通株式の海外市場(ただし、米国においては米国証券法に基づくルール144Aに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。)における売出し(以下「オーバーアロットメントによる海外売出し」という。)が追加的に行われる場合があります。
国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、海外募集及び引受人の買取引受けによる海外売出しにおいて国内及び海外のそれぞれの市場における需要状況に見合った販売を行うために、国内の引受団に当初割当てられた当社普通株式の一部が海外の引受団に売却されることがあります。
海外募集及び引受人の買取引受けによる海外売出し並びにオーバーアロットメントによる海外売出しの詳細については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.海外募集及び引受人の買取引受けによる海外売出し並びにオーバーアロットメントによる海外売出しについて」をご参照下さい。
4.国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し、オーバーアロットメントによる国内売出し、海外募集、引受人の買取引受けによる海外売出し及びオーバーアロットメントによる海外売出し(これらを併せて、以下「グローバル・オファリング」という。)のジョイント・グローバル・コーディネーターは、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、株式会社SBI証券、ゴールドマン・サックス証券株式会社、シティグループ証券株式会社、大和証券株式会社、BofA証券株式会社及びUBS証券株式会社(以下「ジョイント・グローバル・コーディネーター」という。)であります。
国内募集、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる国内売出しの共同主幹事会社は、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、株式会社SBI証券及び大和証券株式会社であり、当社普通株式を取得し得る投資家のうち、個人・事業会社等に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、株式会社SBI証券及び大和証券株式会社が共同で行います。また、機関投資家に対する需要状況等の把握及び配分に関しては、野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、株式会社SBI証券及び大和証券株式会社が共同で行います。
5.グローバル・オファリングに関連して、ロックアップに関する合意が2022年3月14日付でなされる予定であります。その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5.ロックアップについて」をご参照下さい。