有価証券届出書(新規公開時)

引受人の氏名又は名称	住所	引受株式数 (株)	引受けの条件
野村證券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目13番1号	未定	1.買取引受けによります。 2.引受人は新株式払込金として、2022年3月23日までに払込取扱場所へ引受価額と同額を払込むことといたします。 3.引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
SMBC日興証券株式会社	東京都千代田区丸の内三丁目3番1号
株式会社SBI証券	東京都港区六本木一丁目6番1号
大和証券株式会社	東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
アイザワ証券株式会社	東京都港区東新橋一丁目9番1号
岩井コスモ証券株式会社	大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号
岡三証券株式会社	東京都中央区日本橋一丁目17番6号
極東証券株式会社	東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番7号
東洋証券株式会社	東京都中央区八丁堀四丁目7番1号
松井証券株式会社	東京都千代田区麹町一丁目4番地
みずほ証券株式会社	東京都千代田区大手町一丁目5番1号
計	-	3,272,100	-

(注)1.引受株式数は、2022年3月7日開催予定の取締役会において決定する予定でありますが、需要状況等を勘案した結果、国内募集と海外募集の内訳の最終的な決定等に伴って、2022年3月14日付で変更される可能性があります。
2.当社は、上記引受人と発行価格決定日(2022年3月14日)に国内募集に関する元引受契約を締結する予定であります。ただし、元引受契約の締結後株式払込期日までの間に、同契約の解除条項に基づき、同契約が解除された場合、国内募集は中止されます。