有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
1.第三者割当による新株式の発行
平成28年3月28日開催の取締役会において決議いたしました第三者割当による新株式の発行について、平成28年4月13日付で払込みが完了いたしました。

(1)	発行株式の種類及び数	普通株式	816,327株
(2)	発行価額	1株につき	2,450円
(3)	発行価額の総額		2,000,001千円
(4)	増加する資本金及び	増加する資本金 1株につき	1,225円
	資本準備金に関する事項	増加する資本準備金 1株につき	1,225円
(5)	資本組入額の総額		1,000,000千円
(6)	割当先及び割当株式数	合同会社Launchpad12	816,327株
(7)	資金の使途	バイオ後続品事業への追加投資、新規バイオ事業の検討及び研究開発費用

2.新株予約権の行使による新株式の発行
平成28年4月28日付で、㈱ウィズ・パートナーズが無限責任組合員として組成する投資事業有限責任組合の保有する当社第2回新株予約権(56個)及び第1回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権(14個)について、以下のとおり権利行使がありました。
第2回新株予約権

(1)	発行株式の種類及び数	普通株式	593,208株
(2)	発行価額	1株につき	1,888円
(3)	発行価額の総額		1,119,976千円
(4)	資本組入額の総額		565,252千円

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権

(1)	発行株式の種類及び数	普通株式	185,381株
(2)	発行価額	1株につき	1,888円
(3)	発行価額の総額		350,000千円
(4)	資本組入額の総額		175,000千円

3.当社株式等に対する公開買付けの結果
合同会社Launchpad12(以下、「Launchpad12」という。)が平成28年4月15日から実施しておりました当社の普通株式、新株予約権及び新株予約権付社社債に対する公開買付け(以下、「本公開買付け」という。)が平成28年5月30日をもって終了いたしました。この結果、平成28年6月6日(本公開買付けの決済開始日)付で、Launchpad12は当社普通株式1,801,631株を取得することとなり、平成28年4月13日付の第三者割当増資による取得分と合わせて、当社の総株主の議決権に対するLaunchpad12の所有する議決権の割合が50%超となるため、Launchpad12は当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなりました。
また、Launchpad12はNKリレーションズ㈱の完全子会社であり、NKリレーションズ㈱はノーリツ鋼機㈱の完全子会社であるため、NKリレーションズ㈱及びノーリツ鋼機㈱も当社の親会社に該当することとなります。
なお、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社であったウィズ・ヘルスケアPE1号投資事業有限責任組合は、本公開買付けに応募した結果、当社の主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社に該当しないこととなりました。