有価証券報告書-第18期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
1.第三者割当による行使価額修正条項付第6回新株予約権の発行
当社は、平成30年6月1日開催の取締役会において、以下のとおり第三者割当による行使価額修正条項付第6回新株予約権の発行を決議し、平成30年6月19日に当該新株予約権の発行価額の総額の払込が完了いたしました。

(1) 割当日	平成30年6月19日
(2) 新株予約権の数	15,000個
(3) 発行価額	新株予約権1個当たり397円(払込総額5,955,000円)
(4) 当該発行による潜在株式数 (注)2	1,500,000株(新株予約権1個当たり100株) 下限行使価額においても、潜在株式数は1,500,000株であります。
(5) 資金調達の額(差引手取概算額)	3,059,455,000円 (注)1
(6) 行使価額及び行使価額の修正条件 (注)2	当初行使価額 2,041円 上限行使価額はありません。 下限行使価額 1,429円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日(同日に終値がない場合には、その直前の終値のある取引日をいう。)の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する金額(円位未満小数第2位まで算出し、その小数第2位を切り上げる。)に修正されます。但し、修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、修正後行使価額は下限行使価額とします。
(7) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の資本組入額	会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額)
(8) 新株予約権の行使期間	自 平成30年7月2日 至 平成32年7月1日
(9) 募集の方法及び割当先	第三者割当の方法により大和証券株式会社に割り当てます。
(10) 資金の使途	主要事業であるバイオ後続品事業における研究開発への追加投資、既存バイオ新薬の研究開発費用及びバイオ新薬の導入・新規バイオ事業(再生医療)の拡充に係る費用に充当する予定であります。
(11) その他	当社は、大和証券株式会社(以下、「大和証券」という。)との間で、本新株予約権に係る買取契約及びコミットメント契約を締結いたしました。コミットメント契約においては以下の内容が定められております。 ・当社による本新株予約権の行使の要請 ・当社による本新株予約権の行使の停止 ・大和証券による本新株予約権の取得に係る請求 また上記両契約には、本新株予約権を譲渡するには当社取締役会の事前の承認が必要である旨、及び譲渡された場合でも大和証券の権利義務が引き継がれる旨が定められております。

(注)1.資金調達の額は、本新株予約権の払込金額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。
2.当社は、平成30年6月1日開催の取締役会において、平成30年7月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行うことを決議しております。当該株式分割に伴い、本新株予約権の目的となる株式の数は1個当たり200株に、また、本新株予約権の当初行使価額は1,020.5円に、下限行使価額は714.5円にそれぞれ調整されます。
2.株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更
当社は、平成30年6月1日開催の取締役会において、当社株式の流動性の向上及び投資家層の拡大を目的として、以下のとおり株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議いたしました。
(1) 株式分割の方法
平成30年6月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を1株につき2株の割合をもって分割いたします。
(2) 分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 9,567,923株
株式分割により増加する株式数 9,567,923株
株式分割後の発行済株式総数 19,135,846株
株式分割後の発行可能株式総数 46,000,000株
(注)上記の発行済株式総数及び増加する株式数は、新株予約権の行使により株式分割の基準日までの間に増加する可能性があります。
(3) 分割の日程
基準日公告日 平成30年6月14日
基準日 平成30年6月30日
効力発生日 平成30年7月1日
(4) 1株当たり情報に及ぼす影響
当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)	当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額	181.69円	134.37円
1株当たり当期純損失	68.50円	47.27円

(注)潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
(5) 株式分割に伴う定款の一部変更
① 定款変更の理由
今回の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、平成30年7月1日付で当社定款第6条の発行可能株式総数を変更いたします。
② 定款変更の内容
変更の内容は以下のとおりであります。
(下線は変更箇所を示しております。)

現行定款	変更後定款
(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、23,000,000株とする。	(発行可能株式総数) 第6条 当会社の発行可能株式総数は、46,000,000株とする。

③ 定款変更の日程
効力発生日 平成30年7月1日
(6) その他
① 資本金の額の変更
今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
② 新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の1株当たり行使価額を平成30年7月1日以降、以下のとおり調整いたします。

	取締役会決議日	調整前行使価額	調整後行使価額
第3回新株予約権	平成26年3月13日	1,250円	625円
第4回新株予約権	平成27年8月11日	1,574円	787円
第5回新株予約権	平成28年7月12日	1,832円	916円

③ 行使価額修正条項付新株予約権の行使価額の調整
今回の株式分割に伴い、当社発行の行使価額修正条項付第6回新株予約権(平成30年6月1日取締役会決議)の1株当たり行使価額を平成30年7月1日以降、以下のとおり調整いたします。

	調整前	調整後
第6回新株予約権 当初行使価額	2,041円	1,020.5円
第6回新株予約権 下限行使価額	1,429円	714.5円