四半期報告書-第8期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

(重要な後発事象)
1.自己株式の取得及び自己株式の公開買付け
当社は、2021年1月28日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づく自己株式の取得及びその具体的な取得方法として自己株式の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行うことを決議いたしました。
(1)買付け等の目的
2018年3月にライツ・オファリングの方式により調達した資金の内、投資方針の変更によって生じた余剰資金を用いて、自己株式を取得することが株主の皆様への利益還元となり、当社グループの中長期的な企業価値の向上に資する有力な選択肢となると認識するに至りました。
具体的な取得方法については、株主の皆様が市場株価の動向を見ながら応募について検討する機会を確保することができる公開買付けの方法が、株主間の平等性、取引の透明性の観点から適切であると考えられることから、公開買付けの実施が最適であると判断いたしました。
(2)自己株式の取得に関する取締役会決議の内容 ① 取得する株式の種類 当社普通株式
② 取得する株式の総数 21,637,600株(上限)
③ 取得価額の総額 14,800,118,400円(上限)
④ 取得する期間 2021年1月29日から2021年3月31日まで
(3)自己株式の公開買付けの概要
① 買付予定数 21,637,500株
② 買付け等の価格 普通株式1株につき金 684円
③ 買付け等の期間 2021年1月29日から2021年3月1日まで
④ 公開買付開始公告日 2021年1月29日
⑤ 決済の開始日 2021年3月23日
2.連結子会社における第三者割当による優先株式の発行
当社連結子会社である株式会社フージャースウェルネス&スポーツは、2021年1月28日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社をアレンジャー、国内大手金融機関を最終資金提供者として総額69億円の優先株式の発行を決議し、同日付で契約を締結しました。
(1)発行方法 合同会社HM1に対する第三者割当
(2)発行株式の種類 A種優先株式
(3)発行価額の総額 69億円
(4)資本組入額の総額 34億5000万円
(5)発行期日 2021年3月25日
(6)議決権 なし
(7)優先配当 発行価額に固定優先配当率を乗じた金額
(8)その他の重要な事項
本優先株式は、本優先株式発行会社や当社の普通株式を対価とする取得条項及び取得請求権が付与された転換型優先株式ではないため、既存普通株式の希薄化を伴わず、株主総会における議決権も付与されていないことから、当社グループの負債性の資本に位置付けられます。