四半期報告書-第9期第3四半期(平成27年3月1日-平成27年6月30日)

(重要な後発事象)
1.取得による企業結合
当社は、平成27年5月26日開催の取締役会において、株式会社ディー・エヌ・エーより株式会社NETSEAの株式全てを取得し、子会社化することを決議し、平成27年7月1日に、すべての株式を取得いたしました。
(1)企業結合の概要
① 被取得企業の名称、事業の内容
名称 株式会社NETSEA
事業の内容 B to B向けマーケットプレイス事業
② 企業結合を行った主な理由
これまでのB to B、C to Cの価格情報提供事業に加え、よりマーケットサイズの大きなB to B市場を取り込み、さらに市場参加者に対する様々なソリューションサービスなど周辺事業までを幅広く展開するビックデータカンパニーを目指すためです。
③ 企業結合日
平成27年7月1日
④ 企業結合の法的形式
現金を対価とする株式取得
⑤ 結合後企業の名称
株式会社NETSEA
⑥ 取得した議決権比率
100%
⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として株式を取得したことによります。
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価	現金	1,250百万円
取得に直接要した費用	アドバイザリー費用等(概算)	5
取得原価(概算)		1,255

(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定しておりません。
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定しておりません。
2.社債の発行
当社は平成27年7月22日開催の取締役会決議に基づき、平成27年7月31日に国内普通社債を下記の条件で発行いたしました。その概要は以下のとおりです。

銘柄	株式会社オークファン第1回無担保社債
発行年月日	平成27年7月31日
発行総額	625,000,000円
発行価格	額面 100円につき 100円
利率	年 0.260%
償還期限	平成32年6月30日
資金使途	借入金返済