(重要な後発事象)
(株式取得による会社等の買収)
当社は、平成26年11月14日開催の取締役会において、Kadence International Business Research Pte.Ltd.(以下、「Kadence社」)の株式を取得し子会社化することについて決議を行い、同日付で株式譲渡契約を締結いたしました。
1.株式取得の目的
当社グループは、創業以来、顧客企業の事業成功に必要な「意思決定のための材料」を提供するため、マーケティング領域において様々なサービスを展開してまいりました。現在では、マーケティングリサーチのみならずモバイル・スマートフォン領域、さらにはアジアへの事業展開などを進めており、その事業領域・エリアを拡大しております。
また、当社グループは、平成25年6月3日に持株会社体制へ移行し、国内基盤の強化はもとより、東アジアエリアへのグローバル展開も加速させ、総合マーケティング企業としてアジアのマーケティング市場におけるプレゼンスの向上を目指し、中国(上海)・シンガポールにおける子会社設立及びインドにおけるマーケティングリサーチ会社の株式取得等、順次事業エリアの拡大を進めてまいりました。しかしながら、現在アジアのマーケティングリサーチ市場における成長機会獲得や日本国内の事業会社によるアジアへの事業展開のスピードに対応するため、当社グループのアジアにおけるエリア展開においても、より一層のスピードアップが求められております。
今回の株式取得先のKadence社は、英国(ロンドン)にて事業を開始し、現在では、米国(ボストン)、インド、インドネシア、シンガポール、ベトナム、中国(香港)、UAE(ドバイ)の8ヶ国にて事業を展開しております。特にアジアエリアにおいては、質の高い提案力やレポート力を強みに、グローバルに展開する欧米の顧客に対してサービスを提供し、他のグローバルリサーチ会社に引けを取らない評価を得ている企業グループであります。
当社グループとKadence社は、互いに異なる顧客基盤と得意とするサービス領域を保有しており、今回の株式取得を通じて、アジアエリアにおけるグローバルサービス提供を加速させ、一段の企業価値向上に努めてまいります。
2.株式取得の相手先の名称
Simon Everard氏 他個人14名
3.株式取得する会社の名称、事業内容等

(1)名称	Kadence International Business Research Pte.Ltd.
(2)事業内容	マーケティングリサーチ事業及び子会社等の経営管理等
(3)資本金	2.6百万USドル
(4)総資産	10.1百万USドル(2014年6月期 連結)
(5)売上高	27.7百万USドル(2014年6月期 連結)
(6)当期純利益	0.8百万USドル(2014年6月期 連結)

4.株式取得の時期
平成26年11月18日(予定)
5.取得する株式の数、取得価額及び取得後持分比率

(1)取得する株式の数	715,530株
(2)取得価額	Kadence社の株式 (注) : 約1,616百万円～約3,348百万円
	アドバイザリー費用等(概算額) : 約69百万円
	合計 : 約1,685百万円～約3,417百万円
	※1USドル=115.47円で換算した場合
(3)取得後の持分比率	議決権所有割合:100.00%

(注) 契約時に約1,399万USドルを支払いKadence社株式を100.00%取得し、2015年～2017年の3年間に達成した業績に応じて、上限1,500万USドルの追加の株式取得対価を支払う契約となっております。
6.取得資金の調達方法
買収に必要な資金については、取引銀行から借入する予定となっております。