有価証券報告書-第2期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
新株予約権付社債の発行
当社は、平成27年6月2日開催の取締役会において、2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議し、2015年6月18日(ロンドン時間、以下「2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する事項」において別段の表示のない限り同じ。)に発行しております。その概要は次のとおりであります。
2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債に関する事項
1.社債の名称
飯田グループホールディングス株式会社2020年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)
2.発行価額(払込金額)
本社債の額面金額の100.5%(各本社債の額面金額10百万円)
3.発行価格(募集価格)
本社債の額面金額の103.0%
4.発行価額の総額
30,000百万円及び代替新株予約権付社債券(本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行する新株予約権付社債券をいう。以下同じ。)に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
5.利率
本社債には利息は付さない。
6.払込期日及び発行日
2015年6月18日
7.償還の方法及び期限
2020年6月18日(償還期限)に本社債の額面金額の100%で償還する。但し、発行要項に一定の定めがある。
8.新株予約権に関する事項
(1) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(3)ロ記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
(2) 発行する新株予約権の総数
3,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を10百万円で除した個数の合計数
(3) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
イ.各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
ロ.転換価額
2,746円(当初)
(4) 行使期間
2015年7月2日から2020年6月4日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、発行要項に一定の定めがある。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 当社が組織再編成を行う場合の承継会社等による新株予約権の交付
発行要項に一定の定めがある。
9.当社による本新株予約権付社債の取得
発行要項に一定の定めがある。
10.担保又は保証
本社債には、担保又は保証を付さない。
11.資金の使途
本新株予約権付社債の発行による手取金の使途は、以下を予定している。
(1) 当社グループの資材供給を担っているファーストウッド株式会社(日本子会社)が設備投資を目的として実施した金融機関からの借入れの返済資金として、平成28年3月末までに20,000百万円。
(2) 木材等の原材料を生産地から直接調達するために平成26年9月に設立したファーストウッド・プリモリエ(ロシア子会社)が実施する木材工場建設のための設備投資資金として、平成30年3月末までに約10,000百万円。