有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

(単位:千円)

	当事業年度(平成26年12月31日)
株主資本
資本金	135,850
資本剰余金

ロ 【損益計算書】
(単位:千円)

2015/03/10 11:02

#2 ブックビルディング方式、募集の条件（連結）

2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格(1,800円)と会社法上の払込金額(1,428円)及び平成27年3月9日に決定された引受価額(1,656円)とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金であります。なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は828円(増加する資本準備金の額の総額124,200,000円)と決定いたしました。
4.申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき1,656円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

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#3 募集の方法（連結）

3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であります。
5.本募集並びに「第2 売出要項 1売出株式(引受人の買取引受よる売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」に当たっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。

2015/03/10 11:02

#4 募集又は売出しに関する特別記載事項（連結）

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である森雅弘(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、平成27年2月12日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式45,000株の第三者割当増資(以下、「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。

(1)	募集株式の数	当社普通株式45,000株
(2)	募集株式の払込金額	1株につき1,428円
(3)	増加する資本金及び資本準備金に関する事項	増加する資本金の額 37,260,000円(1株につき金828円)増加する資本準備金の額 37,260,000円(1株につき金828円)
(4)	払込期日	平成27年4月17日(金)

(注) 割当価格は、平成27年3月9日に決定された「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額(1,656円)と同一であります。
また、主幹事会社は、平成27年3月19日から平成27年4月10日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジゲートカバー取引を行う場合があります。

2015/03/10 11:02

#5 新株予約権等の状況（連結）

さらに、上記の他、新株予約権発行後に当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、払込価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で払込価額を調整するものとする。
4.新株予約権の行使により新たに株式を発行する場合における増加する資本金の額は、払込価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。
5.当社が合併その他の組織再編行為を行う場合には、当該時点において行使又は消却されていない新株予約権は消滅し、当該新株予約権の新株予約権者に当該(1)から(5)までに定める株式会社(以下「存続会社等」という。)の新株予約権を交付する。ただし、(2)(3)の場合においてはどの新株予約権についてこれを消滅させ、それに代わる承継会社又は新設会社の新株予約権を交付するかについては、当社と存続会社又は新設会社との間で締結される会社分割契約書又は会社分割の議案の内容に委ねるものとする。

2015/03/10 11:02

#6 沿革

会社設立以来の主な推移は、以下のとおりであります。

年月	概要
平成8年2月	東京都港区高輪に有限会社フューチャーワークスを設立
平成10年9月	資本金を1,000万円とし株式会社に組織変更
平成10年10月	本店を東京都港区芝浦四丁目12番38号に移転

(*1)「ASP/SaaS/ICTアウトソーシングアワード2010」とは、日本国内でもっとも優秀かつ社会に有益なASP・SaaS・ICTアウトソーシングを実現しているアプリケーション・コンテンツ提供・その他のオンデマンドサービスなどの、ネットワークを活用したICTサービス全般について表彰するものです。

2015/03/10 11:02

#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

発行済株式総数、資本金等の推移】

(注) 1.新株予約権の権利行使による増加であります。
2.株式分割(1:200)による増加であります。2015/03/10 11:02

#8 第三者割当等による株式等の発行の内容（連結）

6.保有自己株式の処分につき、資本組入額がありませんので金額の記載を行っておりません。
7.平成25年7月3日開催の取締役会決議により、平成25年7月20日付けで普通株式1株を200株に分割しておりますが、平成25年7月19日以前の発行に係る発行(処分)数、発行(処分)価格及び資本金組入額は分割前の内容を、平成25年7月20日以降の発行については分割後の内容を記載しております。
8.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

2015/03/10 11:02