転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 新株予約権等の状況（連結）

2017年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

決議年月日	平成26年11月26日(取締役会決議)
新株予約権の行使の条件	各新株予約権の一部行使はできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできない。
代用払込みに関する事項	本新株予約権1個の行使に際し、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。

(注)*1.本新株予約権は、行使価額修正条項付新株予約権付社債であります。
*2.新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式(単元株式数100株)とし、その行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求にかかる本社債の額面金額の総額を(注)3.の転換価額で除した数とする。但し、新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債所持人に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算は行わない。また、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

2015/02/13 15:30

#2 現金及び預金に関する注記

※1 転換社債型新株予約権付社債に係る受託会社である DB Trustees(Hong Kong) Limited及び及びエスクローエージェントであるドイツ銀行東京支店との間で締結したエスクロー契約に基づき、転換社債型新株予約権付社債の額面総額200億円は、払込みと同時にエスクローエージェントに開設する当社のエスクロー口座に保管され、以下の条件を満たした場合に限り、引き出しが可能となります。
すなわち、当社の主力製品であるロボットスーツHAL®医療用について、(ⅰ)米国食品医薬品局(FDA:Food and Drug Administration)による医療機器承認を取得した場合、又は、(ⅱ)日本国内における厚生労働大臣による薬事法に基づく医療機器製造販売承認を取得した場合に、引き出すことが可能となります。なお、転換社債型新株予約権付社債が株式に転換された場合には、上記条件を充足していない場合でも、当該転換社債型新株予約権付社債の額面に相当する金額について当社は引き出すことが可能となります。

2015/02/13 15:30

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は子会社事業の本格稼働や新製品(腰タイプの介護支援用・作業支援用HAL®)の上市により349,252千円(前年同四半期比29.5%)を計上したものの、売上原価は主に子会社事業の立上げによる一時的費用により271,113千円(同158.9%)を計上した結果、売上総利益は78,139千円(同△52.7%)となりました。
研究開発費は新製品開発及び臨床試験の加速により502,993千円(同58.8%)を計上し、その他の販売費及び一般管理費は主に海外募集による新株式及び転換社債型新株予約権付社債の発行に伴うファイナンス関連の一時的費用の発生及び子会社事業の拡大により763,037千円(同68.0%)を計上した結果、営業損失は1,187,891千円(同96.1%)となりました。
また、経常損失は助成金収入及び受託研究事業収入を中心に615,903千円を計上したこと及び株式発行費用を中心に137,588千円の営業外費用を計上したことにより、709,577千円(前年同四半期比57.5%)となりました。

2015/02/13 15:30