有価証券報告書-第24期(2025/04/01-2026/03/31)

(いちごトラストとのSHORT-TERM LOAN AGREEMENTの締結)
当社は、2025年3月13日開催の取締役会の決議に基づき、いちごトラストとの間で2025年4月28日付SHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結し、新規借入を実施しました。これによりいちごトラストからの借入残高は650億円となりました。借入の概要は下記のとおりです。

借入実行日	借入先	金額	内容
2025年4月28日	いちごトラスト	55億円	・借入金利:12.0%(p.a.) ・返済期限:2025年7月31日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有

(注1)2025年7月24日付、同年10月20日付、2026年1月13日付及び同年4月17日付でAMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結し、返済期限を2026年7月31日に変更、2025年10月20日に締結したAMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTにおいて、借入金利を12.0%(p.a.)から15.0%(p.a.)に変更いたしました。また、2026年5月15日付で期限前弁済を行いました。
(いちごトラストとのAMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTの締結)
当社は、2023年5月30日、11月10日、2024年5月13日、2025年3月13日及び6月25日開催の取締役会の決議に基づき、いちごトラストとの間で締結した①2023年5月30日付、②同年6月28日付、③同年7月28日付、④同年8月17日付、⑤同年10月30日付、⑥2024年1月30日付、⑦同年2月28日付、⑧同年7月30日付、⑨同年8月29日付、⑩同年9月27日付、⑪同年10月30日付、⑫同年11月27日付、⑬2025年1月30日付、⑭同年2月27日付、及び⑮同年3月28日付SHORT-TERM LOAN AGREEMENTに関し、いちごトラストとの間で借入金の返済期限変更について、③⑤⑥⑧⑪⑬について2025年4月21日付、7月24日付、10月20日付、及び2026年1月13日付、①④⑦⑨⑫⑭について2025年5月27日付、8月25日付、11月25日付、及び2026年2月18日付、②⑩⑮について2025年6月24日付、9月18日付、12月18日付、及び2026年3月19日付AMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結いたしました。AMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENT締結後の借入の概要は下記のとおりです。

	借入実行日	借入先	金額	内容
①	2023年5月31日	いちごトラスト	40億円	・借入金利:15.0%(p.a.) ・返済期限:2026年5月29日(期限前弁済可)(注1) ・担保の有無:有
②	2023年6月29日	いちごトラスト	80億円	・借入金利:15.0%(p.a.) ・返済期限:2026年6月30日(期限前弁済可)(注4) ・担保の有無:有
③	2023年7月28日	いちごトラスト	40億円	・借入金利:15.0%(p.a.) ・返済期限:2026年4月28日(期限前弁済可)(注2) ・担保の有無:有
④	2023年8月17日	いちごトラスト	40億円	・借入金利:15.0%(p.a.) ・返済期限:2026年5月29日(期限前弁済可)(注3) ・担保の有無:有
⑤	2023年10月30日	いちごトラスト	40億円	・借入金利:15.0%(p.a.) ・返済期限:2026年4月28日(期限前弁済可)(注2) ・担保の有無:有
⑥	2024年1月30日	いちごトラスト	50億円	・借入金利:15.0%(p.a.) ・返済期限:2026年4月28日(期限前弁済可)(注2) ・担保の有無:有
⑦	2024年2月28日	いちごトラスト	45億円	・借入金利:15.0%(p.a.) ・返済期限:2026年5月29日(期限前弁済可)(注3) ・担保の有無:有
⑧	2024年7月30日	いちごトラスト	30億円	・借入金利:15.0%(p.a.) ・返済期限:2026年4月28日(期限前弁済可)(注2) ・担保の有無:有
⑨	2024年8月29日	いちごトラスト	25億円	・借入金利:15.0%(p.a.) ・返済期限:2026年5月29日(期限前弁済可)(注3) ・担保の有無:有
⑩	2024年9月27日	いちごトラスト	50億円	・借入金利:15.0%(p.a.) ・返済期限:2026年6月30日(期限前弁済可)(注4) ・担保の有無:有
⑪	2024年10月30日	いちごトラスト	35億円	・借入金利:15.0%(p.a.) ・返済期限:2026年4月28日(期限前弁済可)(注2) ・担保の有無:有

	借入実行日	借入先	金額	内容
⑫	2024年11月27日	いちごトラスト	45億円	・借入金利:15.0%(p.a.) ・返済期限:2026年5月29日(期限前弁済可)(注3) ・担保の有無:有
⑬	2025年1月30日	いちごトラスト	20億円	・借入金利:15.0%(p.a.) ・返済期限:2026年4月28日(期限前弁済可)(注2) ・担保の有無:有
⑭	2025年2月27日	いちごトラスト	25億円	・借入金利:15.0%(p.a.) ・返済期限:2026年5月29日(期限前弁済可)(注3) ・担保の有無:有
⑮	2025年3月28日	いちごトラスト	30億円	・借入金利:15.0%(p.a.) ・返済期限:2026年6月30日(期限前弁済可)(注4) ・担保の有無:有

(注1)2026年5月15日付で、上記借入金の全額について期限前弁済を行いました。
(注2)2026年4月17日付で、AMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結し、返済期限を2026年7月31日に変更いたしました。
(注3)2026年5月20日付で、AMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結し、返済期限を2026年8月31日に変更いたしました。
(注4)2026年6月11日付で、AMENDMENT TO SHORT-TERM LOAN AGREEMENTを締結し、返済期限を2026年9月30日に変更いたしました。
(新設子会社への知的財産権の移管及びいちごトラスト100%出資子会社への当該子会社株式譲渡に関する契約の締結)
2025年6月25日開催の取締役会の決議に基づき、当社及び当社の子会社であるJDI Design and Development合同会社が新たに設立した100%子会社3社(以下「本新設子会社(JDI)」といいます。)に対して、当社グループが保有する一部の特許権等の知的財産権の一部を現物出資等の方法により移管し、当社及び本新設子会社(JDI)間で、本新設子会社(JDI)から当社に対する本知財の実施権の無償許諾に係る契約を締結いたしました。また、当社が本新設子会社(JDI)の発行済株式の全部を、いちごトラストに譲渡する契約を締結し、その後いちごトラストの100%子会社である株式会社Magnolia Unitasに譲渡先を変更いたしました。
(いちごトラストとの追加資本提携契約の締結)
当社は、2025年6月25日開催の取締役会の決議に基づき、同日付でいちごトラストとの間で第14回新株予約権の発行を目的とした追加資本提携契約を締結いたしました。第14回新株予約権の内容は以下のとおりであります。

(1)	割当日	2025年7月15日
(2)	新株予約権の総数	100個
(3)	発行価額	総額100,000,000円(本新株予約権1個当たり1,000,000円)
(4)	当該発行による 潜在株式数	普通株式 3,852,444,400株(本新株予約権1個当たり38,524,444株)
(5)	調達資金の額 (差引手取概算額)	95,601,110,000円 内訳:本新株予約権発行による調達額:100,000,000円 本新株予約権行使による調達額:96,311,110,000円
(6)	行使価額	1株当たり25円
(7)	募集又は割当方法 (割当予定日)	いちごトラストに対する第三者割当の方法によります。
(8)	譲渡制限及び行使数 量制限の内容	譲渡による本新株予約権の取得については当社の取締役会の承認を要するものとします。※本追加資本提携契約において、いちごトラストは本新株予約権を譲渡することができない旨を合意しています。
(9)	本新株予約権の 行使期間	2025年7月15日から2028年11月30日まで(同日が当社の営業日でない場合には、その直前の営業日をいいます。以下同じ。)。
(10)	その他	上記各号については、金融商品取引法による届出の効力が発生することを条件としています。

(注1)調達資金の額は、本新株予約権の発行価額の総額に本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。
(注2)いちごトラストは、本追加資本提携契約に基づき、その保有する株式会社ジャパンディスプレイ第13回新株予約権100個(目的である株式の数は当社普通株式 3,852,444,400株)の全部について、本新株予約権の全部をいちごトラストが取得することを条件として、本新株予約権の割当日に放棄することを合意しています。
(株式会社ハイテック・システムズとの設備売買等に関する契約の締結)
当社は、2025年5月15日開催の取締役会の決議に基づき、2025年5月27日付で株式会社ハイテック・システムズとの間で茂原工場に係る生産設備等に関する設備売買契約を締結いたしました。
(TOPPAN株式会社との債権譲渡担保契約の締結)
当社は、2025年9月11日開催の取締役会の決議に基づき、2025年10月15日付でTOPPAN株式会社との間で当社グループが保有する顧客向けの売掛債権を対象とした債権譲渡担保契約を締結いたしました。
(三井物産株式会社との債権譲渡担保契約の締結)
当社は、2026年2月12日開催の取締役会の決議に基づき、2026年3月17日付で三井物産株式会社との間で当社グループが保有する顧客向けの売掛債権を対象とした債権譲渡担保契約を締結いたしました。