120%ソフトコール条項付第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成29年10月3日発行)
決議年月日	平成29年9月15日
新株予約権の数(個) ※	45
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※	―
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株) ※	普通株式 944,370 [1,180,440] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	4,765 [3,812] (注)2、7
新株予約権の行使期間 ※	平成29年10月10日～平成32年9月18日(注)3
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※	発行価格 4,765 [3,812]資本組入額 2,383 [1,906] (注)4、7
新株予約権の行使の条件 ※	各本新株予約権の一部について本新株予約権を行使することはできないものとする。なお、当社が本新株予約権付社債を買入れ、本社債を消却した場合には、当該本社債に付された本新株予約権を行使することはできない。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権付社債は会社法第254条第2項本文及び第3項本文の定めにより本社債又は本転換社債型新株予約権のうち一方のみを譲渡することはできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	組織再編行為において承継会社等の新株予約権を交付する場合で、本新株予約権の行使請求の停止が必要となるときは、当社が行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要な事項を当該期間の開始日の30日前までに公告した場合における当該期間。 (注)5
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※	新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、本新株予約権の行使に際して、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は当該本社債の額面金額と同額とする。
新株予約権付社債の残高(千円) ※	4,500,000

※ 当事業年度の末日(平成30年9月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権の目的である株式の数は、同一の本新株予約権付社債の新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)により同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使請求の効力発生日において適用のある転換価額で除して得られる数とする。この場合に1株未満の端数を生ずる場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わない。

2018/12/25 16:26

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。
2.目的となる株式の数は、新株予約権が権利行使されたものと仮定した場合における株式数を記載しております。

2018/12/25 16:26

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注)1.120%ソフトコール条項により償還された場合、償還期限は1年以内となる可能性があります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容

2018/12/25 16:26

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末における負債は11,141百万円となり、前連結会計年度末と比べ5,463百万円増加しました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の発行4,500百万円と、短期借入金の増加631百万円等によるものであります。
(純資産)

2018/12/25 16:26

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

区分	前連結会計年度(平成29年9月30日)	当連結会計年度(平成30年9月30日)
敷金及び保証金	346,638	374,119
転換社債型新株予約権付社債	―	4,500,000

非上場株式及び投資事業組合への出資持分については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象とはしておりません。
なお、非上場株式については、前連結会計年度において10,772千円、当連結会計年度において173,136千円の減損処理を行っております。

2018/12/25 16:26

#6 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

りであります。

	前連結会計年度(自平成28年10月1日至平成29年9月30日)	当連結会計年度(自平成29年10月1日至平成30年9月30日)
(うち新株予約権(株))	(71,406)	(41,767)
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(―)	(944,370)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	(提出会社)・第7回新株予約権630,000株(連結子会社)・株式会社インティメート・マージャー発行の第1回新株予約権14,054株、第2回新株予約権1,765株・株式会社電子広告社発行の第1回新株予約権170株、第2回新株予約権400株・株式会社タレンティオ発行の第4回新株予約権909株	(提出会社)・第7回新株予約権700,000株・第8回、第9回の新株予約権(普通株式 600,000株)(連結子会社)・株式会社インティメート・マージャー発行の第1回新株予約権14,054株、第2回新株予約権1,765株・株式会社電子広告社発行の第1回新株予約権170株、第2回新株予約権400株、第3回新株予約権168株・株式会社タレンティオ発行の第4回新株予約権909株、第5回新株予約権220株

2018/12/25 16:26