有価証券報告書-第12期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
(第1回第一種優先株式の普通株式への転換及び消却)
当社が発行する第1回第一種優先株式の全部を保有する三井住友信託銀行株式会社より、その保有する当該優先株式の全部について、第1回第一種優先株式に係る普通株式を対価とする取得請求権に基づき、当社普通株式を対価とする取得請求を、第1回取得請求日に行う意向である旨、及び第2回取得請求日に行う予定である旨の連絡を受けました。これに伴い、普通株式への転換(以下「本転換」といいます。)がなされました。
なお、2026年5月8日開催の取締役会において、会社法第178条に基づき、第1回取得請求日及び第2回取得請求日に当社普通株式を対価とする取得請求が行われ当社が当該優先株式の全部を取得することを前提に、当社が取得する当該優先株式の全部を第2回取得請求日付で消却することを決議しました。これに伴い第1回取得請求が2026年5月19日に行われたとともに、第2回取得請求が行われた2026年5月27日に取得した当該優先株式の全部を消却しております。
第1回第一種優先株式の普通株式への転換及び消却の概要
1.第1回第一種優先株式の普通株式への転換の概要

(1)発行済第1回第一種優先株式数(本転換前)	750,000株
(2)第1回取得請求日付で転換した第1回第一種優先株式数	560,000株
(3)第2回取得請求日付で転換した第1回第一種優先株式数	190,000株
(4)未行使の第1回第一種優先株式数(本転換後)	0株
(5)第1回取得請求日付の転換により増加した普通株式数	4,105,571株
(6)第2回取得請求日付の転換により増加した普通株式数	1,392,961株
(7)本転換により増加した普通株式数	5,498,532株

2.第1回第一種優先株式の消却に係る事項の内容

(1)消却した株式の種類	第1回第一種優先株式
(2)消却した株式の数	750,000 株(発行済第1回第一種優先株式の全部)
(3)消却日	2026年5月27日

(第二種優先株式の取得及び消却)
当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、第二種優先株式に係る金銭を対価とする取得条項に基づき、当該優先株式の全部を取得すること、及び取得する当該優先株式の全部を会社法第178条の規定に基づき消却することを決議しました。これに伴い、2026年5月25日に当該優先株式の全部を取得し消却いたしました。
1.第二種優先株式の取得及び消却の理由
当社は、2024年3月に公表しました中期経営計画(2024年度～2026年度)において、「第二種優先株式については、2026年度、2028年度に償還し、償還完了することを目指す」と表明し、その後着実に優先株式の償還原資となる内部留保を蓄積してまいりました。
当社の足元の業績は順調に推移しており、また当社が安定的な自己資本比率として考えております8.3%の水準を優先株式償還後においても上回る見込みであることなどから、前倒しで取得し消却いたしました。
2.第二種優先株式の取得に係る事項の内容

(1)取得対象株式の種類	第二種優先株式
(2)取得した株式の総数	2,000,000 株(発行済第二種優先株式の全部)
(3)1株当たりの取得価額(基準価額)	20,000円
(4)株式の取得価額の総額	40,000,000,000円
(5)取得の相手方	東京都
(6)株式の取得の方法	第二種優先株主に対する通知にて行う金銭を対価とする取得条項の行使による取得
(7)第二種優先株主への通知日	2026年5月8日
(8)取得日	2026年5月25日

3.第二種優先株式の自己株式の消却に係る事項の内容

(1)消却した株式の種類	第二種優先株式
(2)消却の方法	資本剰余金からの減額
(3)消却した株式の数	2,000,000 株(発行済第二種優先株式の全部)
(4)消却日	2026年5月25日

(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)
当社は、2026年5月8日開催の取締役会において、普通株式に係る株式分割を行うこと及び2026年6月24日開催予定の当社第12回定時株主総会に株式分割に伴う定款の一部変更を付議することについて決議しました。
なお、株式分割に伴う定款の一部変更につきましては、2026年6月24日開催予定の当社第12回定時株主総会における特別決議を条件とし、当該決議をもって株式分割を行うものといたします。
また、当社が発行している優先株式につきましては、第1回第一種優先株式の普通株式への転換・消却及び第二種優先株式の取得・消却により、その残高が消滅したため株式分割の対象外となります。
株式分割について
1.分割の目的
株式分割により、当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、株主・投資家の皆さまにとってより投資しやすい環境を整えることで、株式の流動性の向上と投資家層のさらなる拡大を図ることを目的としております。
2.分割の方法
2026年6月30日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する当社普通株式を、1株につき8株の割合をもって分割いたします。
3.分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数	36,148,647株
今回の分割により増加する株式数	253,040,529株
株式分割後の発行済株式総数	289,189,176株
株式分割後の発行可能株式総数(普通株式)	1,000,000,000株

(注)上記は、第1回第一種優先株式の普通株式への転換及び消却、第二種優先株式の取得及び消却が行われた後の株式数になります。
4.分割の日程

基準日公告日	2026年6月15日
基準日	2026年6月30日
効力発生日(予定)	2026年7月1日

5.1株当たり情報に及ぼす影響
当該分割が、前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報は以下のとおりです。

	前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)	当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
1株当たり純資産額	615円74銭	615円92銭
1株当たり当期純利益	37円93銭	21円90銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	26円19銭	17円93銭

6.資本金の額の変更
今回の株式分割に際しまして、資本金の額の変更はございません。
(子会社の増資)
当社は、2026年5月27日開催の取締役会決議に基づき、2026年6月1日に当社の連結子会社である株式会社UI銀行に対する増資払込を完了いたしました。
(1)増資の理由
資本増強により顧客基盤の拡充及び収益の拡大を目指すことを目的としております。
(2)対象会社の概要
①名称 株式会社UI銀行
②所在地 東京都港区南青山三丁目10番43号
③代表者の役職・氏名 代表取締役社長 安田 信幸
④事業内容 銀行業務
⑤資本金 13,625百万円(増資前)
⑥設立年月 2020年10月30日
⑦出資比率 100%(増資前)
(3)増資の概要
①増資金額 8,000百万円
②増資後資本金 17,625百万円
③払込日 2026年6月1日
④増資後出資比率 100%