四半期報告書-第15期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(重要な後発事象)
(公募による新株の発行)
当社株式は、平成26年9月26日に株式会社東京証券取引所の承認を得て、平成26年10月30日に東京証券取引所マザーズに上場しております。当社は上場にあたり、平成26年9月26日及び平成26年10月10日開催の取締役会において、下記のとおり公募による新株式の発行を決議し、平成26年10月29日に払込が完了いたしました。
この結果、四半期報告書提出日現在において資本金は693,100千円、発行済株式数は4,675,000株であります。
①募集方法 :一般募集(ブックビルディング方式による募集)
②発行する株式の種類及び数:普通株式 675,000株
③発行価格 :1株につき 2,200円
一般募集はこの価格にて行いました。
④引受価額 :1株につき 2,024円
この価額は当社が引受人により1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤発行価額 :1株につき 1,785円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成26年10月10日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥資本組入額 :1株につき 1,012円
⑦発行価格の総額 : 1,485,000千円
⑧引受価額の総額 : 1,366,200千円
⑨資本組入額の総額 : 683,100千円
⑩払込期日 :平成26年10月29日
⑪資金の使途 :新規サービスの開発及び保守資金、オフィスの移転費用、既存事業の拡大に係る運転資金に充当する予定であります。
(第三者割当による新株の発行)
当社は、平成26年9月26日及び平成26年10月10日開催の取締役会において、下記のとおり大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式168,700株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議しております。
①発行する株式の種類及び数:普通株式 168,700株
②割当価格 :1株につき 2,024円
③資本組入額 :1株につき 1,012円
④割当価格の総額 : 341,448千円
⑤資本組入額の総額 : 170,724千円
⑥払込期日 :平成26年12月2日
⑦割当先 :大和証券株式会社
⑧資金の使途 :新規サービスの開発及び保守資金、オフィスの移転費用、既存事業の拡大に係る運転資金に充当する予定であります。
⑨大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当に応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。