有価証券報告書-第3期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、平成26年12月12日の株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場にあたり、平成26年11月7日及び平成26年11月25日開催の取締役会決議において、以下のとおり新株式の発行を決議し、平成26年12月11日に払込みが完了いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 1,650,000株
(2)発行価格	1株につき760.00円 一般公募は、この価格にて行いました。
(3)引受価額	1株にき699.20円 この価額は、当社が引受人から1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手許金となります。
(4)発行価額	1株につき612円 会社法上の払込金額であり、平成26年11月25日開催の取締役会において決定された金額であります。
(5)払込期日	平成26年12月11日(木曜日)
(6)資本組入額	1株につき349.60円
(7)発行価額の総額	1,009,800,000円
(8)資本組入額の総額	576,840,000円
(9)引受金額の総額	1,153,680,000円
(10)募集方法	一般募集
(11)払込取扱場所	株式会社三井住友銀行 渋谷支店
(12)申込期間	平成26年12月5日(金曜日)から 平成26年12月10日(水曜日)まで
(13)申込株数単位	100株
(14)株式受渡期日	平成26年12月12日(金曜日)
(15)資金の使途	システム及び関連設備への投資、本社移転費用、人員拡充における採用費用及び人件費、認知向上に向けた広告宣伝費等に充当する予定にしております。

2.株式の売出し
当社は平成26年12月12日の株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場にあたり、平成26年11月7日及び平成26年11月25日開催の取締役会決議において、以下のとおり当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し含む)を決議いたしました。

(1)売出株式の種類及び数	①引受人の買取引受による売出し分 当社普通株式 200,000株 ②オーバーアロットメントによる売出し分 当社普通株式 277,500株
(2)売出人及び売出株式数	①引受人の買取引受による売出し分 東京都渋谷区 吉田 浩一郎 165,000株 埼玉県川口市 野村 真一 10,000株 神奈川県川崎市麻生区 佐々木 翔平 10,000株 東京都港区 高野 秀敏 10,000株 東京都目黒区 成田 修造 5,000株 (戸籍名:玉谷修造) ②オーバーアロットメントによる売出し分 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券株式会社 277,500株
(3)売出価格	1における公募による募集株式発行の発行価格と同一にする。
(4)売出方法	売出価格による一般向け売出しとし、大和証券株式会社に全株式を引受価額で買取引受させる。
(5)引受価額	1における公募による募集株式発行の引受価額と同一にする。
(6)申込み期間	1.における公募による募集株式発行の申込期間と同一とする。
(7)申込株数単位	1における公募による募集株式発行の申込株数単位と同一にする。
(8)株式受渡期日	1.における公募による募集株式発行の株式受渡期日と同一とする。

3.第三者割当による新株式の発行
当社は、平成26年12月12日の株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場にあたり、平成26年11月7日及び平成26年11月25日開催の取締役会決議において、オーバーアロットメントによる売出に関連して、大和証券株式会社が当社株主である吉田浩一郎より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を以下のとおり決議いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 277,500株
(2)割当価格	1における公募による募集株式発行の引受価額と同一にする。
(3)発行価額	1における公募による募集株式発行の発行価額と同一にする。
(4)払込期日	平成27年1月15日
(5)資本組入額	1における公募による募集株式発行の資本組入額と同一にする。
(6)発行価額の総額	大和証券株式会社 169,830,000円
(7)資本組入額の総額	97,014,000円
(8)引受金額の総額	194,028,000円
(9)割当先	大和証券株式会社
(10)払込取扱場所	株式会社三井住友銀行 渋谷支店
(11)申込株数単位	1における公募による募集株式発行の申込株数単位と同一にする。
(12)資金の使途	システム及び関連設備への投資、本社移転費用、人員拡充における採用費用及び人件費、認知向上に向けた広告宣伝費等に充当する予定にしております。
(13)募集株式の払込金額及びその他本募集株式発行に関し取締役会の承認が必要な事項は今後開催予定の取締役会において決定し、グリーンシューオプションの付与及びグリーンシューオプション契約の締結、その他本募集株式発行に必要な一切の事項については、代表取締役社長に一任する。
(14)グリーンシューオプション行使の通知のない株式については、発行を行わないものとする。
(15)オーバーアロットメントによる売出しが中止された場合には、本募集株式発行も中止する。