新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

2026/06/25 15:31

#2 事業等のリスク

株式の希薄化に関するリスク
当社は、2023年11月13日開催の取締役会において、第11回乃至第13回新株予約権並びに第14回及び第15回新株予約権の発行決議を行っており、行使期限を2030年12月17日としており、2026年3月末時点で未行使の新株予約権が合計で284,250個となっております。それまでに本新株予約権の行使による発行株式合計28,425,000株が発行されることとなります。
本新株予約権の行使により、当社普通株式の1株当たりの株式価値及び持分割合が希薄化し、当社株価に悪影響を及ぼす可能性があります。

2026/06/25 15:31

#3 提出会社の株式事務の概要（連結）

②会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
③株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2026/06/25 15:31

#4 新株予約権等に関する注記

3.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

2026/06/25 15:31

#5 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.提出日現在の発行数には、2026年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.当社株式が取引されている上場金融商品取引所名は、2022年4月4日に東京証券取引所の市場再編により、東証マザーズ市場より、東証グロース市場に変更となっております。

2026/06/25 15:31

#6 発行済株式及び自己株式に関する注記

(注)新株予約権の権利行使により26,755,000株増加しております。この結果、当事業年度において資本金及び資本準備金がそれぞれ2,019,617千円増加しております。また、2025年6月27日開催の定時株主総会の決議に基づき、資本準備金が826,022千円減少しております。この結果、当事業年度において資本金が2,019,617千円増加、資本準備金が1,193,594千円増加し、当事業年度末において資本金が3,910,197千円、資本準備金が3,084,175千円となっております。

2026/06/25 15:31

#7 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の権利行使による増加であります。2026/06/25 15:31

#8 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③資本政策の進捗
当社は、EVO FUND(Cayman Islands、代表者:マイケル・ラーチ、リチャード・チゾム)との資本政策をすすめたことで、新株予約権の行使等も含めた資本政策により財務基盤の安定化に取り組んでまいります。
また、2025年8月には株式会社みずほ銀行(東京都千代田区、代表者:取締役頭取 加藤 勝彦)との特別当座貸越契約を締結し、今後の事業展開に必要な資金需要の増加に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保することにより、財務運営の強化を進めております。

2026/06/25 15:31

#9 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
(第12回新株予約権)

	中間会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日まで)	第24期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数(個)	74,400	182,400
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)	7,440,000	18,240,000
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)	1,776,816	3,715,066
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権の数の累計(個)	-	182,400
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の交付株式数(株)	-	18,240,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の平均行使価額等(円)	-	203.68
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権に係る累計の資金調達額(千円)	-	3,715,066

(注)第12回新株予約権は、2025年10月21日に全ての行使が完了いたしました。

2026/06/25 15:31

#10 配当政策（連結）

当社は、創業以来、財務体質の強化及び将来の事業展開に備えるため、配当可能利益を全額内部留保とし、配当を実施しておりません。誠に遺憾ではございますが、当面の間配当による株主への還元は見送ることとしております。
今後、新株予約権の行使等を含めた自己資本の補完と業績が回復し財務体質が強化され、且つ企業規模や収益が安定期に入ったと判断された時点で、経営成績・財政状態を勘案しながら、配当による株主への利益還元に努める所存であります。
なお、当社は剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。

2026/06/25 15:31

#11 関連当事者情報、財務諸表（連結）

4.資金の借入に際して差入れた有価証券について、借入先のEvolution Capital Investments LLCが、特約付株式貸借取引貸借契約に定める特約であるコール・オプションを行使したことにより、同社に対して有価証券を売却したものです。
5.2023年12月14日開催の臨時株主総会決議に基づき発行した第11回新株予約権の権利行使を記載しております。取引金額には、権利行使による付与株式数に行使時の払込金額を乗じた金額を記載しております。
6.2023年12月14日開催の臨時株主総会決議に基づき発行した第15回新株予約権の権利行使を記載しております。取引金額には、権利行使による付与株式数に行使時の払込金額を乗じた金額を記載しております。

2026/06/25 15:31