有価証券報告書-第11期(平成30年1月1日-平成30年8月31日)

※5 財務制限条項
当社のシンジケートローン契約(当連結会計年度末借入残高74,305百万円)には、財務制限条項が付されており、下記いずれかの条項に抵触した場合、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。
イ.平成29年12月期の次の決算期末以降(当該決算期を含む。)の各決算期末における借入人を頂点とする連結ベースの経常利益が赤字となる状態を生じさせないこと。
ロ.平成29年12月期の次の決算期末以降(当該決算期を含む。)の各決算期末における借入人を頂点とする連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額を、直前の各決算期末における借入人を頂点とする連結貸借対照表上の純資産の部の合計金額の80%以上かつ50億円以上に維持すること。
ハ.平成30年2月期以降(平成30年2月期を含む。)の各中間期末及び平成30年8月期以降(平成30年8月期を含む。)の決算期末(いずれも直近12か月)における簡易連結(※1)ベースのグロス・レバレッジ・レシオ(※2)を、各中間期末及び決算期末に4.16～6.10以下に維持すること。
ニ.平成31年2月期以降(平成31年2月期を含む。)の各中間期末及び平成30年8月期以降(平成30年8月期を含む。)の決算期末(いずれも直近12か月)における簡易連結(※1)ベースのデット・サービス・カバレッジ・レシオ(※3)を1.05以上に維持すること。
(※1)簡易連結: 当社を頂点とした旧㈱USENグループ会社とのプロフォーマベースの連結
(※2)グロス・レバレッジ・レシオ: 有利子負債/EBITDA
(※3)デット・サービス・カバレッジ・レシオ: フリー・キャッシュ・フロー(金利支払前)/(有利子負債に係る約定弁済額+支払利息+割引料+コミットメントフィー)

1年内返済予定の長期借入金		4,020		百万円
長期借入金		70,285		百万円
合計		74,305		百万円

※6 当社は、平成29年3月に締結した金銭消費貸借契約(シンジケートローン)において貸出コミットメントを設定するとともに、当社及び連結子会社においては主要金融機関との間で当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成29年12月31日)		当連結会計年度 (平成30年8月31日)
貸出コミットメント及び当座貸越極度額の総額	9,500	百万円	9,500	百万円
借入実行残高	2,500		2,500
差引額	7,000		7,000