四半期報告書-第51期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(重要な後発事象)
(社債の発行)
当社は、2023年10月26日開催の取締役会において、下記のとおり国内無担保普通社債(ブルーボンド)の発行に関する決議を行いました。
1.社債の種類 :国内無担保普通社債
2.振替社債 :発行する社債の全部について、「社債、株式等の振替に関する法律」の規定の適用を受ける
3.募集社債の総額 :10,000百万円以内
4.募集社債の発行時期 :2023年11月2日から2024年3月31日まで
5.払込金額 :各社債の金額100円につき金100円
6.募集社債の利率 :同年限の国債流通利回り+1.00%以内
7.償還期限 :5年以内
8.償還方法 :満期一括償還(買入消却条項を付すことができる)
9.資金使途 :ブルーファイナンス・フレームワークに記載の以下の適格プロジェクトに対する新規投資及び既存投資のリファイナンス等に充当する。
・コンセッション事業
特別目的会社(SPC(注))を通じて水処理事業を行う際の、コンセッション事業のSPCに対する投融資
・投資・融資
水処理事業を専業とし、または水処理事業が事業の大宗を占める国内外事業会社への投融資(コンセッション事業におけるSPCを除く。)
10.その他 :具体的な発行時期、社債の総額、利率等の会社法第676条各号に掲げる事項その他社債の発行に必要な一切の事項は、本決議の範囲内で代表取締役社長に一任
(注) SPC (Special Purpose Company)