四半期報告書-第15期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
当社は、平成27年2月20日及び平成27年3月6日開催の取締役会決議において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券が当社株主である宮嶌裕二より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株発行を決議しておりましたが、平成27年4月30日に払込みが完了いたしました。

(1)募集株式の種類と数	当社普通株式 134,000株
(2)割当価格	1株につき 1,297.20円
(3)発行価額	1株につき 1,113.50円
(4)払込期日	平成27年4月30日(木曜日)
(5)資本組入額	1株につき648.60円
(6)発行価額の総額	149,209,000円
(7)資本組入価額の総額	86,912,400円
(8)引受金額の総額	173,824,800円
(9)割当先	株式会社SBI証券
(10)払込取扱場所	株式会社みずほ銀行 新宿西口支店
(11)申込株数単位	100株
(12)資金の使途	新規アプリの開発費用、売上拡大のための外注費、新規リリース予定の位置情報連動型ゲームの広告費、安定したサービス運営のためのサーバー購入費用、その他優秀な人材確保のための採用及び研修費用等に充当する予定にしております。