(重要な後発事象)
新株式の発行及び株式売出し
当社株式は、平成27年3月20日に株式会社東京証券取引所の承認を得て、平成27年4月24日に東京証券取引所JASDAQ(スタンダード)に上場を予定しております。当社はこの上場にあたって、平成27年3月20日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行及び株式売出しを決議いたしました。
(1)公募による新株式の発行(ブックビルディング方式による募集)
① 募集株式の種類及び数
普通株式 250,000株
② 募集方法
発行価格での一般募集とし、野村證券株式会社他6社に全株式を買取引受けさせます。
③ 申込期間
平成27年4月16日～平成27年4月21日
④ 払込期日
平成27年4月23日
⑤ 株式受渡期日
平成27年4月24日
⑥ 調達資金の使途
新規開設予定の研修センターの開設資金、ITシステム強化の設備資金に充当予定であります。
なお、発行価額の総額は、平成27年4月7日に開催予定の取締役会において、また、発行価格は、同取締役会において仮条件を決定しブックビルディング方式により平成27年4月15日に決定する予定であります。増加する資本金の額については、平成27年4月15日に決定する予定であります。
(2)引受人の当社株主からの買取引受による株式売出し
① 売出株式の種類及び数
普通株式 250,000株
② 売出人
中島義兼
中島薫子
③ 引受人
野村證券株式会社
④ 申込期間
(1)の申込期間と同一
⑤ 株式受渡期日
平成27年4月24日
なお、本株式売出しの売出価格については、(1)の発行価格と同一になります。
(3)オーバーアロットメントによる株式売出し
オーバーアロットメントによる株式売出しは、公募等に係る投資家の需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う株式売出しであります。したがって、以下の売出株式の数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
① 売出株式の種類及び数
普通株式 75,000株
② 申込期間
(1)の申込期間と同一
③ 株式受渡期日
平成27年4月24日
なお、本株式売出しの売出価格については、(1)の発行価格と同一になります。
(4)第三者割当増資による新株式の発行
当社株主より当社普通株式を借入れた野村證券株式会社が売出人となる、(3)のオーバーアロットメントによる株式売出しに伴い、第三者割当増資による新株式の発行決議を行っております。
① 発行株式の種類及び数
普通株式 75,000株
② 申込期日
平成27年5月22日
③ 払込期日
平成27年5月25日
④ 割当先
野村證券株式会社
⑤ 調達資金の使途
(1)の調達資金の使途と同じ
なお、割当価格については、(1)の発行価格と同時に平成27年4月15日に決定する予定であり、発行価額の総額及び増加する資本金の額については、平成27年5月25日に確定いたします。
また、申込期日までに申込みのないものについては、株式の発行を打ち切ることとなります。