有価証券報告書-第12期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(重要な後発事象)
借入金の借換え及び多額の資金の借入
当社は、借入条件の改善、年間返済額の均等化等を目的として、平成29年6月20日開催の取締役会において、株式会社横浜銀行をアレンジャー兼エージェント、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする総額4,332,750千円(未実行のコミットメント分を含む)のシンジケートローン契約を締結することを決議しました。
① 契約日 平成29年6月28日
② 資金使途 既存の短期借入金、長期借入金及び平成38年9月30日期日のシンジケートローン等(平成29年6月30日残高2,672,750千円)のリファイナンス及び今後の設備投資
③ 借入先 株式会社横浜銀行、株式会社みずほ銀行他6行
④ 最終返済期限 平成46年3月31日
⑤ 借入契約金額 4,332,750千円(うち初回実行分2,862,750千円(平成29年6月30日実行予定))
⑥ 利率 基準金利(TIBOR3ヶ月)+ スプレッド(0.30% または 0.40%)
当該借換えにより借入利息は減少する見込みです。
⑦ 担保提供 土地及び建物
⑧ 財務制限条項 ア)連結貸借対照表における純資産の部の金額を、平成28年3月期末の金額の75%以上に維持すること。
イ)連結損益計算書上の経常損益につき2期連続して損失を計上しないこと。