訂正有価証券報告書-第10期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
1.公募増資
当社株式は、平成27年3月23日に株式会社東京証券取引所の承認を得て、平成27年4月24日に東京証券取引所マザーズ市場に上場しております。当社は上場にあたり、平成27年3月23日及び平成27年4月6日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成27年4月23日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は391,045,000円、発行済株式総数は2,419,000株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 369,000株
③ 発行価格:1株につき 1,750円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 1,610円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 発行価額:1株につき 1,385.5円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成27年4月6日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 805円
⑦ 発行価額の総額: 511,249,500円
⑧ 資本組入額の総額: 297,045,000円
⑨ 払込金額の総額: 594,090,000円
⑩ 払込期日:平成27年4月23日
⑪ 資金の使途:成果報酬型広告サービス事業及び検索連動型広告代行事業の事業拡大に伴う運転資金等に充当する予定であります。
2.第三者割当増資
平成27年3月23日及び平成27年4月6日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券が当社株主である金子英司より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を決議し、平成27年5月29日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は435,320,000円、発行済株式総数は2,474,000株となっております。
① 発行する株式の種類及び数:普通株式 55,000株
② 発行価格:1株につき 1,750円
③ 割当価格:1株につき 1,610円
④ 発行価額:1株につき 1,385.5円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成27年4月6日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑤ 資本組入額:1株につき 805円
⑥ 発行価額の総額: 76,202,500円
⑦ 資本組入額の総額: 44,275,000円
⑧ 払込金額の総額: 88,550,000円
⑨ 払込期日:平成27年5月29日
⑩ 資金の使途:成果報酬型広告サービス事業及び検索連動型広告代行事業の事業拡大に伴う運転資金等に充当する予定であります。