有価証券報告書-第18期(2023/04/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
当社は、以下のとおり、2024年4月17日に国内公募劣後特約付無担保社債を発行し、同日に払込が完了しております。

1.社債の名称	第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
2.発行総額	1,000億円
3.各社債の金額	金1億円
4.償還期限	2054年4月17日 ただし、①2034年4月17日およびその5年後ごとの応当日に、又は②払込期日以降に資本事由、税制事由若しくは資本性変更事由が発生し、かつ継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。
5.利率	(1)2024年4月17日の翌日から2034年4月17日まで 年2.133% (2)2034年4月17日の翌日以降 5年国債金利に2.300%を加算したもの(5年ごとにリセット)
6.利払日	毎年4月17日及び10月17日
7.発行価格	各社債の金額100円につき金100円
8.償還金額	各社債の金額100円につき金100円
9.払込期日	2024年4月17日
10.担保・保証	担保・保証は付さない
11.優先順位	本社債は、発行体の清算手続等における債務の支払に関し、一般の債務に劣後し、発行体の同順位劣後債務及び最上位の優先株式(発行体が今後発行した場合)と実質的に同順位として扱われ、普通株式に優先する。
12.資金使途	一般運転資金