(重要な後発事象)
1.公募増資について
当社は、平成27年11月27日付けで東京証券取引所マザース市場に上場いたしました。当社は上場にあたり、平成27年10月23日及び平成27年11月10日開催の取締役会において、以下のとおり新株式発行を決議しており、平成27年11月26日に払込が完了いたしました。
(1)募集方法 一般公募(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式数 普通株式 72,000株
(3)発行価格 1株につき 2,900円
(4)引受価額 1株につき 2,668.00円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金額として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)払込金額 1株につき 2,303.50円
この金額は、会社法上の払込金額であり、平成27年11月10日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6)払込期日 平成27年11月26日
(7)資本組入額 1株につき 1,334.00円
(8)発行価額の総額 165,852千円
会社法上の払込金額の総額であります。
(9)引受価額の総額 192,096千円
(10)資本組入額の総額 96,048千円
(11)資金使途 新製品の研究開発資金、既存製品の機能強化資金、地方営業拠点の開設資金、自社サービスの機能向上や開発のための人材採用費等に充当する予定であります。
2.公募による自己株式の処分について
当社は、平成27年11月27日付けで東京証券取引所マザース市場に上場いたしました。当社は上場にあたり、平成27年10月23日及び平成27年11月10日開催の取締役会において、以下のとおり自己株式の処分を決議しており、平成27年11月26日に払込が完了いたしました。
(1)募集方法 一般公募(ブックビルディング方式による募集)
(2)処分株式数 普通株式 38,000株
(3)処分価格 1株につき 2,900円
(4)引受価額 1株につき 2,668.00円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金額として受け取った金額であります。なお、処分価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)払込金額 1株につき 2,303.50円
この金額は、会社法上の払込金額であり、平成27年11月10日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6)払込期日 平成27年11月26日
(7)発行価額の総額 87,533千円
会社法上の払込金額の総額であります。
(8)引受価額の総額 101,384千円
(9)資金使途 1.公募増資について(11)資金使途と同一であります。
3.第三者割当増資について
当社は、平成27年11月27日付けで東京証券取引所マザース市場に上場いたしました。当社は上場にあたり、平成27年10月23日及び平成27年11月10日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社株式の33,000株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。
(1)割当先 SMBC日興証券株式会社
(2)発行する株式数 普通株式 33,000株
(3)割当価格 1.公募増資について(4)引受価額と同一であります。
(4)払込金額 1.公募増資について(5)払込金額と同一であります。
(5)申込期日 平成27年12月29日
(6)払込期日 平成27年12月30日
(7)資本組入額 1株につき 1,334.00円
(8)発行価額の総額 76,015千円
会社法上の払込金額の総額であります。
(9)引受価額の総額 88,044千円
(10)資本組入額の総額 44,022千円
(11)資金使途 1.公募増資について(11)資金使途と同一であります。
(12)申込期日までに申込のない株式については、発行を打ち切るものとしております。