有価証券届出書(新規公開時)

株式①

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格(単価) (円)	取得者と提出会社との関係
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ 代表取締役社長 堀 義人	東京都千代田区二番町5番1号	投資業	5,115	562,650,000 (110,000)	-
Globis Fund IV,L.P. 常任代理人 東西総合法律事務所 弁護士 立石則史	PO Box 10877,#10 Cayman Centre, Dorcy Drive,George Town,Grand Cayman,Cayman Islands	投資業	3,066	337,260,000 (110,000)	-

(注)1.グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合及びGlobis Fund IV,L.P.は、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.平成27年10月21日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で普通株式1株及びA種優先株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格は株式分割前の割当株数及び価格で記載しております。
株式②

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格(単価) (円)	取得者と提出会社との関係
株式会社リンクアンドモチベーション 代表取締役会長 小笹 芳央 代表取締役社長 坂下 英樹 資本金979百万円	東京都中央区銀座三丁目7番3号	モチベーションエンジニアリングによる企業変革コンサルティング モチベーションマネジメント事業(人事・教育支援) エントリーマネジメント事業(採用・動員支援)	4,545	499,950,000 (110,000)	-

(注)1.株式会社リンクアンドモチベーションは、当該第三者割当増資により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
2.平成27年10月21日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で普通株式1株及びA種優先株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記割当株数及び価格は株式分割前の割当株数及び価格で記載しております。
新株予約権の付与(ストック・オプション)①

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格(単価) (円)	取得者と提出会社との関係
橋本 雄祐	東京都板橋区	会社員	3,000	2,820,000 (940)	当社の従業員
香田 哲朗	東京都目黒区	会社役員	1,650	1,551,000 (940)	特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社の取締役)
安納 達弥	東京都渋谷区	会社員	500	470,000 (940)	当社の従業員
戸塚 佑貴	東京都目黒区	会社員	50	47,000 (940)	当社の従業員
田中 勇輔	東京都目黒区	会社員	50	47,000 (940)	当社の従業員
吉澤 馨	神奈川県鎌倉市	会社員	30	28,200 (940)	当社の従業員
豊島 広紀	東京都目黒区	会社員	25	23,500 (940)	当社の従業員
藤田 真也	東京都目黒区	会社員	25	23,500 (940)	当社の従業員

(注)1.平成27年10月21日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で普通株式1株及びA種優先株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
2.退職等の理由により権利を喪失した者につきましては、記載しておりません。
新株予約権の付与②

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格(単価) (円)	取得者と提出会社との関係
塩田 元規	東京都目黒区	会社役員	3,350	3,152,350 (941)	特別利害関係者等 (大株主上位10名) (当社の代表取締役社長)

(注)平成27年10月21日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で普通株式1株及びA種優先株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
新株予約権の付与③

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格(単価) (円)	取得者と提出会社との関係
石倉 壱彦	東京都江東区	会社役員	15	1,650,015 (110,001)	特別利害関係者等 (当社の常勤監査役)

(注)平成27年10月21日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で普通株式1株及びA種優先株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
新株予約権の付与(ストック・オプション)④

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格(単価) (円)	取得者と提出会社との関係
小川 智也	東京都渋谷区	会社役員	1,050	115,500,000 (110,000)	特別利害関係者等 (当社の取締役)

(注)平成27年10月21日開催の取締役会決議により、平成27年10月30日付で普通株式1株及びA種優先株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「割当株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割前の「割当株数」及び「価格(単価)」を記載しております。
新株予約権の付与(ストック・オプション)⑤

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格(単価) (円)	取得者と提出会社との関係
豊島 広紀	東京都目黒区	会社員	1,000	1,250,000 (1,250)	当社の従業員
戸塚 佑貴	東京都目黒区	会社員	1,000	1,250,000 (1,250)	当社の従業員
柿沼 睦子	神奈川県川崎市宮前区	会社員	1,000	1,250,000 (1,250)	当社の従業員
田中 勇輔	東京都目黒区	会社員	1,000	1,250,000 (1,250)	当社の従業員
藤田 真也	東京都目黒区	会社員	1,000	1,250,000 (1,250)	当社の従業員
小山 佑紀	東京都港区	会社員	1,000	1,250,000 (1,250)	当社の従業員
山本 和哉	埼玉県さいたま市浦和区	会社員	1,000	1,250,000 (1,250)	当社の従業員
Verstegen Rens	東京都杉並区	会社員	1,000	1,250,000 (1,250)	当社の従業員
高木 俊之	東京都目黒区	会社員	1,000	1,250,000 (1,250)	当社の従業員
馬場 達也	東京都目黒区	会社員	700	875,000 (1,250)	当社の従業員
Kim Jung In	東京都練馬区	会社員	700	875,000 (1,250)	当社の従業員
立山 早	東京都目黒区	会社員	700	875,000 (1,250)	当社の従業員
Gorshunov Oleg	東京都目黒区	会社員	700	875,000 (1,250)	当社の従業員

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格(単価) (円)	取得者と提出会社との関係
藤本 龍司	東京都中野区	会社員	700	875,000 (1,250)	当社の従業員
吉澤 馨	神奈川県鎌倉市	会社員	500	625,000 (1,250)	当社の従業員
宮島 亮	神奈川県横浜市神奈川区	会社員	500	625,000 (1,250)	当社の従業員
坪岡 章仁	東京都目黒区	会社員	500	625,000 (1,250)	当社の従業員
野澤 智信	東京都目黒区	会社員	500	625,000 (1,250)	当社の従業員
Lo Wei Chen	千葉県船橋市	会社員	500	625,000 (1,250)	当社の従業員
Li Fang	東京都新宿区	会社員	500	625,000 (1,250)	当社の従業員
山口 修平	東京都新宿区	会社員	500	625,000 (1,250)	当社の従業員
小能 拓己	東京都目黒区	会社員	500	625,000 (1,250)	当社の従業員
南雲 卓也	東京都江戸川区	会社員	500	625,000 (1,250)	当社の従業員
岡田 尚博	神奈川県横浜市戸塚区	会社員	300	375,000 (1,250)	当社の従業員
Chen Shixin	東京都目黒区	会社員	300	375,000 (1,250)	当社の従業員
宮本 雄大	東京都江戸川区	会社員	300	375,000 (1,250)	当社の従業員
柴田 陽一	東京都港区	会社員	300	375,000 (1,250)	当社の従業員
秋末 真志	東京都渋谷区	会社員	300	375,000 (1,250)	当社の従業員
新地 皓貴	東京都渋谷区	会社員	300	375,000 (1,250)	当社の従業員
湯前 慶大	神奈川県川崎市中央区	会社員	300	375,000 (1,250)	当社の従業員

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格(単価) (円)	取得者と提出会社との関係
山田 邦明	東京都渋谷区	会社員	300	375,000 (1,250)	当社の従業員
三宅 秀幸	東京都世田谷区	会社員	300	375,000 (1,250)	当社の従業員
髙木 瞬	東京都目黒区	会社員	300	375,000 (1,250)	当社の従業員
谷口 大樹	東京都渋谷区	会社員	200	250,000 (1,250)	当社の従業員
村上 一帆	東京都港区	会社員	200	250,000 (1,250)	当社の従業員
諫山 洋平	東京都品川区	会社員	200	250,000 (1,250)	当社の従業員
柿崎 貴也	神奈川県横浜市青葉区	会社員	200	250,000 (1,250)	当社の従業員
山田 沙知枝	東京都目黒区	会社員	200	250,000 (1,250)	当社の従業員
朝岡 優太	東京都目黒区	会社員	200	250,000 (1,250)	当社の従業員
速水 康	東京都台東区	会社員	200	250,000 (1,250)	当社の従業員
小菅 英之	東京都目黒区	会社員	200	250,000 (1,250)	当社の従業員
仲田 理樹	東京都目黒区	会社員	200	250,000 (1,250)	当社の従業員
山﨑 友貴	東京都世田谷区	会社員	200	250,000 (1,250)	当社の従業員
徳山 文晟	東京都渋谷区	会社員	200	250,000 (1,250)	当社の従業員

新株予約権の付与(ストック・オプション)⑥

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格(単価) (円)	取得者と提出会社との関係
横井 明文	東京都調布市	会社員	18,000	22,500,000 (1,250)	当社の従業員
勝屋 久	東京都品川区	会社役員	6,000	7,500,000 (1,250)	特別利害関係者等 (当社の取締役)

取得者の氏名又は名称	取得者の住所	取得者の職業及び事業の内容等	割当株数 (株)	価格(単価) (円)	取得者と提出会社との関係
Verstegen Rens	東京都杉並区	会社員	6,000	7,500,000 (1,250)	当社の従業員
山口 修平	東京都新宿区	会社員	6,000	7,500,000 (1,250)	当社の従業員
田中 勇輔	東京都目黒区	会社員	3,000	3,750,000 (1,250)	当社の従業員
山本 和哉	埼玉県さいたま市浦和区	会社員	3,000	3,750,000 (1,250)	当社の従業員
馬場 達也	東京都目黒区	会社員	3,000	3,750,000 (1,250)	当社の従業員
立山 早	東京都目黒区	会社員	3,000	3,750,000 (1,250)	当社の従業員
吉澤 馨	神奈川県鎌倉市	会社員	3,000	3,750,000 (1,250)	当社の従業員
村上 一帆	東京都港区	会社員	3,000	3,750,000 (1,250)	当社の従業員
野澤 智信	東京都目黒区	会社員	1,500	1,875,000 (1,250)	当社の従業員
宮本 雄大	東京都江戸川区	会社員	1,500	1,875,000 (1,250)	当社の従業員
新地 皓貴	東京都渋谷区	会社員	1,500	1,875,000 (1,250)	当社の従業員
湯前 慶大	神奈川県川崎市中央区	会社員	1,500	1,875,000 (1,250)	当社の従業員
山田 邦明	東京都渋谷区	会社員	1,500	1,875,000 (1,250)	当社の従業員
三宅 秀幸	東京都世田谷区	会社員	1,500	1,875,000 (1,250)	当社の従業員
小倉 将	東京都品川区	会社員	1,500	1,875,000 (1,250)	当社の従業員