四半期報告書-第11期第1四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

(重要な後発事象)
1.第三者割当増資
当社は、平成28年9月26日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成28年8月22日及び平成28年9月6日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式43,900株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議しており、平成28年10月26日に払込が完了いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 43,900株
(2)割当価格	1株につき1,876.80円
(3)払込金額	1株につき1,581円
(4)申込期日	平成28年10月25日
(5)払込期日	平成28年10月26日
(6)資本組入額	1株につき938.40円
(7)発行価額の総額	69,405千円
(8)引受価額の総額	82,391千円
(9)資本組入額の総額	41,195千円
(10)割当先	SMBC日興証券株式会社
(11)資金の使途	当社グループの今後の事業拡大に向けて、設備資金(データベース、アプリケーションサーバーの増設費用、新規顧客用システムを顧客側基幹システムとの連携や顧客側サービスに沿った機能提供ができる仕様にカスタマイズするための設備投資費用)及び運転資金(海外事業の人件費及び現地法人設立費用)として充当する予定であります。