四半期報告書-第29期第3四半期(平成28年3月1日-平成28年5月31日)

(重要な後発事象)
(公募による新株の発行及び自己株式の処分)
当社は、平成28年7月1日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場いたしました。当社は上場にあたり平成28年5月26日及び平成28年6月15日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行及び自己株式の処分を決議しており、平成28年6月30日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は208,385千円、発行済株式総数は3,254,000株となっております。
1. 公募による新株の発行
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数 普通株式 168,000株
(3)発行価格 1株につき1,500円
(4)引受価額 1株につき1,380円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)資本組入額 1株につき690円
(6)発行価格の総額 252,000千円
(7)引受価額の総額 231,840千円
(8)資本組入額の総額 115,920千円
(9)払込期日 平成28年6月30日
2. 自己株式の処分
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)処分する株式の種類及び数 普通株式 238,000株
(3)処分価格 1株につき1,500円
(4)引受価額 1株につき1,380円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。
なお、処分価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)処分価格の総額 357,000千円
(6)引受価額の総額 328,440千円
(7)払込期日 平成28年6月30日
3.資金の使途
主に、事業拡大に伴う採用活動費及びオフィス増床、システム投資資金等に充当する予定であります。
(第三者割当による新株の発行)
当社は、平成28年5月26日及び平成28年6月15日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式122,100株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議いたしました。
(1) 発行する株式数 普通株式122,100株
(2) 割当価格 1株につき1,380円
(3) 資本組入額 1株につき690円
(4) 割当価格の総額 168,498千円(上限)
(5) 増加する資本金の額 84,249千円(上限)
(6) 払込期日 平成28年8月3日
(7) 割当先 SMBC日興証券株式会社
(8) 資金の使途
上記「公募による新株の発行及び自己株式の処分 3.資金の使途」と同様であります。
(9) その他
SMBC日興証券株式会社は、貸株人からの借入株式の返還を目的として、上場日から平成28年7月29日までの間、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数(122,100株)を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。SMBC日興証券株式会社は、上限株数からシンジケートカバー取引により買付けた株式数を控除した株式数についてのみ本第三者割当増資の割当に応じる予定ですので、その場合には本第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。