有価証券報告書-第11期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
1.公募増資
当社は、2016年6月21日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、2016年5月17日及び2016年5月31日開催の取締役会決議において、以下のとおり新株式の発行を決議しており、2016年6月20日に払込が完了いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 110,000株
(2)発行価格	1株につき2,490円 一般公募はこの価格にて行いました。
(3)引受価額	1株につき2,290.80円 この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(4)払込金額	1株につき1,946.50円 この金額は、会社法上の払込金額であり、2016年5月31日開催の取締役会において決定された金額であります。
(5)払込期日	2016年6月20日
(6)資本組入額	1株につき1,145.40円
(7)発行価額の総額	214,115千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8)引受価額の総額	251,988千円
(9)資本組入額の総額	125,994千円
(10)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(11)資金の使途	当社グループの事業拡大のための採用活動費及び人件費、車載機器等のテスト自動化にツールの開発費用、製品データの分析ツールの開発費用、グローバル事業のエンタープライズソリューション部門の業容拡大のための人件費及び教育研修費、自社製品であるレセプト点検ソフト「Mighty Checker®」シリーズのバージョンアップを目的とした開発費用、財務体質の強化を目的として、金融機関からの借入金の一部返済資金に充当する予定であります。

2.第三者割当増資
当社は、2016年6月21日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、2016年5月17日及び2016年5月31日開催の取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式16,500株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 16,500株
(2)割当価額	1.公募増資(3)引受価額と同一であります。
(3)払込金額	1.公募増資(4)払込金額と同一であります。
(4)申込期日	2016年7月15日
(5)払込期日	2016年7月25日
(6)資本組入額	1株につき1,145.40円
(7)発行価額の総額	37,798千円
(8)引受価額の総額	41,085千円
(9)資本組入額の総額	18,899千円
(10)割当先	株式会社SBI証券
(11)資金の使途	1.公募増資(11)資金の使途と同一であります。
(12)申込期日までに申込みのない株式については、発行を打切るものとしております。