四半期報告書-第15期第3四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、平成28年9月14日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成28年8月10日及び平成28年8月29日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行について決議しており、平成28年9月13日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は468,500千円、発行済株式総数は1,450,000株となっております。
(1)募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数 普通株式 250,000株
(3)発行価格 1株につき 3,900円
(4)引受価額 1株につき 3,588円
(5)資本組入額 1株につき 1,794円
(6)発行価格の総額 975,000千円
(7)引受価額の総額 897,000千円
(8)資本組入額の総額 448,500千円
(9)払込期日 平成28年9月13日
(10)資金の使途 直営店の新規出店のための設備投資資金に充当し、残額については長期借入金の返済資金の一部に充当する予定であります。
2.第三者割当増資
当社は上場にあたり、平成28年8月10日及び平成28年8月29日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式54,300株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、平成28年10月12日に申込通知を受領しました。
(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 54,300株
(2)割当価格 1株につき 3,588円
(3)資本組入額 1株につき 1,794円
(4)割当価格の総額 194,828千円
(5)資本組入額の総額 97,414千円
(6)払込期日 平成28年10月17日
(7)割当先 大和証券株式会社
(8)資金の使途 上記「1.公募による新株式の発行」の「(10)資金の使途」における記載と同一であります。