四半期報告書-第17期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)

(重要な後発事象)
2019年5月15日開催の取締役会において、新株式発行及び当社株式の売出しに関し下記のとおり決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。
1.調達資金の使途

人件費・人材採用費	500百万円
新規事業開発に係る投資	1,000百万円
M&A・資本業務提携投資	1,500百万円
借入金返済	2,663百万円

2.公募による新株式発行(一般募集)

(1)	募集株式の種類及び数	当社普通株式 1,600,000株
(2)	払込金額の決定方法	日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、2019年5月22日(水)から2019年5月24日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価格等決定日」という。)に決定する。
(3)	増加する資本金及び 資本準備金の額	増加する資本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
(4)	申込期間	発行価格等決定日の翌営業日から発行価格等決定日の2営業日後の日まで。
(5)	払込期日	2019年5月30日(木)から2019年6月3日(月)までの間のいずれかの日。ただし、発行価格等決定日の6営業日後の日とする。

3.引受人の買取引受けによる売出し

(1)	売出株式の種類及び数	当社普通株式 450,000株
(2)	売出人及び売出株式数	神保 吉寿 175,000株 福留 大士 175,000株 石原 徹哉 50,000株 山田 裕 50,000株
(3)	売出価格の決定方法	日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値(当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値)に0.90～1.00を乗じた価格(1円未満端数切捨て)を仮条件として、需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は一般募集における発行価格(募集価格)と同一とする
(4)	申込期間	一般募集における申込期間と同一とする。
(5)	受渡期日	一般募集における払込期日の翌営業日とする。

4.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)	売出株式の種類及び数	当社普通株式 307,500株 なお、上記売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又は本オーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。最終の売出株式数は、需要状況等を勘案した上で発行価格等決定日に決定する。
(2)	売出人	株式会社SBI証券
(3)	売出価格	未定(発行価格等決定日に決定する。なお、売出価格は一般募集における発行価格(募集価格)と同一とする。)
(4)	申込期間	一般募集における申込期間と同一とする。
(5)	受渡期日	一般募集における払込期日の翌営業日とする。