訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
新株式の発行及び株式売出し
当社は、平成28年10月21日に株式会社東京証券取引所の承認を得て、平成28年11月29日に東京証券取引所マザーズへの株式上場を予定しております。当社はこの上場にあたって、平成28年10月21日開催の取締役会において、以下のとおり新株式の発行及び株式売出しを決議いたしました。
(1)公募による新株式の発行(ブックビルディング方式による募集)

① 募集株式の種類及び数	普通株式 970,000株
② 募集方法	発行価格での一般募集とし、野村證券株式会社他3社を引受人として、全株式を引受価額で買取引受させます。
③ 申込期間	平成28年11月18日～平成28年11月24日
④ 払込期日	平成28年11月28日
⑤ 株式受渡期日	平成28年11月29日
⑥ 調達資金の使途	生産能力拡大のための建物建設資金及び機械装置購入資金等に充当する予定であります。

(注)1.発行価額の総額は、平成28年11月9日に開催予定の取締役会において、また、発行価格は、同取締役会で仮条件を決定し、ブックビルディング方式により平成28年11月17日に決定する予定であります。
2.増加する資本金の額は、平成28年11月17日に決定する予定であります。
(2)引受人の当社株主からの買取引受による株式売出し

① 売出株式の種類及び数	普通株式 30,000株
② 売出人	鈴木 浩之
③ 売出方法	売出価格での一般向け売出しとし、野村證券株式会社を引受人として、全株式を引受価額で買取引受させます。
④ 申込期間	上記(1)の申込期間と同一
⑤ 株式受渡期日	上記(1)の株式受渡期日と同一

(注) 本株式売出しの売出価格については、上記(1)の発行価格と同一となります。
(3)オーバーアロットメントによる株式売出し

① 売出株式の種類及び数	普通株式 150,000株
② 申込期間	上記(1)の申込期間と同一
③ 株式受渡期日	上記(1)の株式受渡期日と同一

(注)1.本株式売出しの売出価格については、上記(1)の発行価格と同一となります。
2.オーバーアロットメントによる株式売出しは、公募等に係る投資家の需要状況を勘案し、野村證券株式会社が行う株式売出しであります。したがって、上記の売出株式の数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
(4)第三者割当増資による新株式の発行

① 募集株式の種類及び数	普通株式 150,000株
② 割当方法	割当価格で野村證券株式会社に割当てます。なお、割当価格が募集株式の払込金額を下回る場合は、この募集株式発行を中止いたします。
③ 申込期日	平成28年12月26日
④ 払込期日	平成28年12月27日
⑤ 調達資金の使途	生産能力拡大のための建物建設資金及び機械装置購入資金等に充当する予定であります。

(注)1.当社株主から当社普通株式を借入れた野村證券株式会社が売出人となる、(3)のオーバーアロットメントによる株式売出しに伴い、第三者割当増資による新株式の発行決議を行っております。
2.割当価格については、上記(1)の発行価格と同時に平成28年11月17日に決定する予定であり、発行価額の総額及び増加する資本金の額は、平成28年12月27日に確定いたします。
3.申込期日までに申込みのない株式については、株式の発行を打ち切ることとなります。