転換社債型新株予約権付社債

有報情報

#1 その他、連結財務諸表等（連結）

(注)転換社債型新株予約権付社債に付されている新株予約権の詳細は、「第4 提出会社の状況 1.株式等の状況」に記載しています。なお、同記載のとおり、上記無担保転換社債型新株予約権付社債のすべての新株予約権の行使がなされています。
13.その他の負債

2017/03/14 15:00

#2 コーポレート・ガバナンスの状況（連結）

当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特段定めていませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
なお、社外取締役の通筋雅弘、スタンレー・ロー及び栄木憲和、社外監査役の鷺谷興一及び松尾眞は当社の新株予約権を保有してします。また、当連結会計年度において、社外取締役の安部泰宏と社外監査役の戸井田祐が兼務する伊藤忠商事株式会社との間に、無担保転換社債型新株予約権付社債の発行、社債利息の支払取引がありましたが、他の社債引受先と同様の条件で行われています。この他、社外役員及びその兼務先等との間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
⑨ 役員報酬の内容

2017/03/14 15:00

#3 新株予約権等の状況（連結）

会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりです。
① 2013年9月17日臨時株主総会決議(第1回無担保転換社債型新株予約権付社債)

区分	最近事業年度末現在(2015年12月31日)	提出日の前月末現在(2017年1月31日)
新株予約権の行使の条件	本新株予約権の一部行使はできない。	-
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付与されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。	-
代用払込みに関する事項	(注)5	-

(注)1.本新株予約権の行使の目的となる株式は、会社の普通株式0.9株及びB種優先株式1株(以下併せて「単位株式」という。)を併せた単位株式とする。単位株式数は次のとおりとする。

2017/03/14 15:00

#4 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.2016年11月21日に、新株予約権の行使により、普通株式が350,000株増加しています。
2.2016年11月28日に、無担保転換社債型新株予約権付社債の行使により、普通株式が19,167,768株、B種優先株式が11,535,051株及びD種優先株式が9,762,478株増加しています。
3.2016年11月28日開催の取締役会決議において、株式取得条項にかかる決議を行い、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を自己株式として取得し、対価として普通株式を交付したため、6,127,302株増加しています。

2017/03/14 15:00

#5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

12.新株予約権の行使による増加
13.無担保転換社債型新株予約権付社債の行使による増加
14.2016年11月28日開催の取締役会決議において、株式取得条項にかかる決議を行い、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を取得し、対価として普通株式を交付

2017/03/14 15:00

#6 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末と比べ1,495,318千円増加し、3,120,374千円となりました。流動負債は160,764千円であり、そのうち営業債務及びその他の債務は143,407千円です。非流動負債は3,120,374千円であり、社債2,867,247千円、繰延税金負債63,223千円が主要構成要素です。社債はすべて転換社債型新株予約権付社債です。
(資本)

2017/03/14 15:00

#7 重要な後発事象、財務諸表（連結）

当事業年度(自 2015年1月1日 2015年12月31日)
(転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の権利行使)
当社が発行した転換社債型新株予約権付社債は、そのすべてが2016年11月28日に新株予約権の権利行使により新株式へ転換されました。その内容は次のとおりです。

2017/03/14 15:00