訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 2014年1月1日 2014年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2015年1月1日 2015年12月31日)
(転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の権利行使)
当社が発行した転換社債型新株予約権付社債は、そのすべてが2016年11月28日に新株予約権の権利行使により新株式へ転換されました。その内容は次のとおりです。
(1) 増加した株式の種類及び株数 普通株式 19,167,768株
B種優先株式 11,535,051株
D種優先株式 9,762,478株
(2) 増加した資本金の額 1,478,154千円
(3) 増加した資本準備金の額 1,478,154千円
(A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の普通株式への転換及び自己株式の消却)
2016年11月28日開催の取締役会決議において、株式取得条項にかかる決議を行い、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を取得し、対価として普通株式を6,127,302株を交付しています。また、当社が取得した各種優先株式のすべてについて、同日開催の取締役会決議により、同日付をもってすべて消却しています。
優先株式の普通株式への転換状況
(1) 取得株式数 A種優先株式 7,710,963株
B種優先株式 29,208,651株
C種優先株式 3,833,049株
D種優先株式 12,809,394株
(2) 転換により交付した普通株式数 6,127,302株
(3) 交付後の発行済普通株式数 64,608,303株
(重要な契約の締結)
重要な契約の締結は次のとおりです。

契約名称	ライセンス契約書および販売締結契約書
相手先の名称	Meiji Seika ファルマ株式会社
国名	日本
契約対象	SP-03:口腔用液状医療機器(episil®)(「本製品」)
契約締結日	2016年11月29日
契約期間	初回販売日より10年経過するまで
主な契約内容	①当社は、Meiji Seika ファルマ株式会社に対し、日本における独占的販売権を付与する。 ②Meiji Seika ファルマ株式会社は、当社に対し、契約一時金をはじめ、開発の進捗や売上高の目標達成に応じたマイルストン及び売上高に応じた一定率のロイヤリティを支払う。

契約名称	episil® LICENSE, PROMOTIONAL AND SUPPLY AGREEMENT
相手先の名称	Lee's Pharmaceutical (HK) Limited
国名	中国(香港)
契約対象	SP-03:口腔用液状医療機器(episil®)(「本製品」)
契約締結日	2017年2月10日
契約期間	契約締結日より契約地域において販売日開始後10年経過するまで
主な契約内容	①当社は、Lee's Pharmaceutical (HK) Limitedに対し、中国(北京、上海、広州を除く)における本製品の独占的販売権を付与する。 ②Lee's Pharmaceutical (HK) Limitedは、当社に対し、開発の進捗や売上高の目標達成に応じたマイルストンを支払う。

(コミットメントライン契約の締結)
当社は、コミットメントライン契約を下記のとおり締結しました。
(1) 極度額 700,000千円
(2) アレンジャー 株式会社みずほ銀行
(3) 借入先 株式会社みずほ銀行、株式会社りそな銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社
(4) 契約締結日 2016年12月12日
(5) 借入期間 2016年12月12日から2017年9月29日までの期間
(6) 返済方法 期日一括弁済
(7) 担保の有無 無