有価証券報告書-第9期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)

(重要な後発事象)
1.公募増資
当社は、平成29年4月25日の株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場にあたり、平成29年3月21日及び平成29年4月5日開催の取締役会決議において、次のとおり新株式の発行を決議し、平成29年4月24日に払込みが完了いたしました。

	(1)募集方法	一般募集
	(2)募集株式の種類及び数	当社普通株式 120,000株
	(3)発行価格	1株につき 2,000円 一般公募は、この価格にて行いました。
	(4)引受価額	1株につき 1,840円
		この価額は、当社が引受人から1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。なお、発行価格と引受価格との差額の総額は、引受人の手取金となります。
	(5)発行価額	1株につき 1,564円
		会社法上の払込金額であり、平成29年4月5日開催の取締役会において決定された金額であります。
	(6)払込期日	平成29年4月24日(月曜日)
	(7)資本組入額	1株につき920円
	(8)発行価額の総額	187,680,000円
	(9)資本組入額の総額	110,400,000円
	(10)引受価額の総額	220,800,000円
	(11)払込取扱場所	株式会社三菱東京UFJ銀行 四谷支店
	(12)申込期間	平成29年4月18日(火曜日) から
		平成29年4月21日(金曜日) まで
	(13)申込株数単位	100株
	(14)株式受渡期日	平成29年4月25日(火曜日)
	(15)資金の使途	リモートPCアレイの後継機などの研究開発費、本社移転に伴う賃料、敷金及び移転費用、各種製品・サービスの認知獲得などのマーケティング活動費、新製品販売のための貸出機の購入、取扱製品の研究、検証をしやすい環境が整備されたサーバルームの設置等に充当する予定にしております。

2.第三者割当増資
当社は、平成29年3月21日及び平成29年4月5日開催の取締役会決議において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券が当社株主である佐藤直浩より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株発行を決議しました。その概要は以下のとおりであります。

	(1)募集株式の種類と数	当社普通株式 41,000株
	(2)割当価格	1における公募増資の引受価額と同一とする。
	(3)発行価額	1における公募増資の発行価額と同一とする。
	(4)払込期日	平成29年5月26日(金曜日)
	(5)資本組入額	1株につき920円
	(6)発行価額の総額	64,124,000円
	(7)資本組入価額の総額	37,720,000円
	(8)引受価額の総額	75,440,000円
	(9)割当先	株式会社SBI証券
	(10)払込取扱場所	株式会社三菱東京UFJ銀行 四谷支店
	(11)申込株数単位	1における公募増資の申込株数単位と同一とする。
	(12)資金の使途	リモートPCアレイの後継機などの研究開発費、本社移転に伴う賃料、敷金及び移転費用、各種製品・サービスの認知獲得などのマーケティング活動費、新製品販売のための貸出機の購入、取扱製品の研究、検証をしやすい環境が整備されたサーバルームの設置等に充当する予定にしております。
	(13)募集株式の払込金額及びその他本募集株式発行に関し取締役会の承認が必要な事項は今後開催予定 の取締役会において決定し、その他本募集株式発行に必要な一切の事項については、代表取締役に一任する。
	(14)オーバーアロットメントによる売出しが中止された場合には、本募集株式発行も中止する。