有価証券報告書-第23期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(重要な後発事象)
1.公募増資による新株の発行
当社は、平成29年4月18日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成29年3月15日及び平成29年3月30日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、平成29年4月17日に払込が完了しました。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数	普通株式 450,000株
(3)発行価格	1株につき 1,370円 一般募集はこの価格にて行いました。
(4)引受価額	1株につき 1,260.40円 この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)払込金額	1株につき 1,037円 この金額は会社法上の払込金額であり、平成29年3月30日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6)資本組入額	1株につき 630.20円
(7)発行価額の総額	466,650千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8)資本組入額の総額	283,590千円
(9)引受価額の総額	567,000千円
(10)払込期日	平成29年4月17日
(11)資金の使途	基幹業務システム等の開発資金及び運転資金(採用研修費及び人件費)に充当する予定であります。

2.第三者割当増資
当社は、平成29年4月18日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成29年3月15日及び平成29年3月30日開催の取締役会において、大和証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、平成29年5月17日に払込が完了しました。

(1)発行する株式の種類及び数	普通株式 84,000株
(2)割当価格	1株につき1,260.40円
(3)割当先	大和証券株式会社
(4)払込金額	1株につき1,037円
(5)資本組入額	1株につき 630.20円
(6)発行価額の総額	87,108千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(7)引受価額の総額	105,873千円
(8)資本組入額の総額	52,936千円
(9)払込期日	平成29年5月17日
(10)資金の使途	基幹業務システム等の開発資金及び運転資金(採用研修費及び人件費)に充当する予定であります。