有価証券報告書-第11期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(重要な後発事象)
1.公募増資
当社は、平成29年6月21日付で証券会員制法人札幌証券取引所アンビシャスに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成29年5月18日及び平成29年5月31日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、平成29年6月20日に払込が完了いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 12,000株
(2)発行価格	1株当たり2,730円 一般公募はこの価格にて行いました。
(3)引受価額	1株当たり2,511.60円 この価額は当社が引受人から1株あたりの新株払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(4)払込金額	1株当たり2,099.50円 会社法上の払込金額であり、平成29年5月31日開催の取締役会において決定された金額であります。
(5)払込期日	平成29年6月20日(火曜日)
(6)資本組入額	1株につき 1,255.80円
(7)発行価額の総額	25,194,000円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8)引受価額の総額	30,139,200円
(9)資本組入額の総額	15,069,600円
(10)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(11)資金の使途	事業拡大のための採用費及び人件費、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として充当いたします。

2.第三者割当増資
当社は、平成29年6月21日付で証券会員制法人札幌証券取引所アンビシャスに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成29年5月18日及び平成29年5月31日開催の取締役会において、岡三証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 24,000株
(2)割当価格	1.公募増資(3)引受価額と同一であります。
(3)払込金額	1.公募増資(4)払込金額と同一であります。
(4)資本組入額	1株につき 1,255.80円
(5)申込期日	平成29年7月13日(木曜日)
(6)払込期日	平成29年7月14日(金曜日)
(7)発行価額の総額	50,388,000円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8)引受価額の総額	60,278,400円
(9)資本組入額の総額	30,139,200円
(10)割当先	岡三証券株式会社
(11)資金の使途	事業拡大のための採用費及び人件費、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として充当いたします。
(12)申込期日までに申込みのない株式については、発行を打切るものとしております。