(重要な後発事象)
(公募による新株式の発行)
当社は、平成29年7月5日及び平成29年7月20日開催の当社取締役会において、公募による新株式の発行を決議し、平成29年8月8日に払込が完了しております。その概要は次のとおりであります。
(1)募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数:当社普通株式380,000株
(3)発行価格:1株につき1,300円
(4)発行価格の総額:494,000,000円
(5)引受価額:1株につき1,196円
(6)引受価額の総額:454,480,000円
(7)資本組入額:1株につき598円
(8)資本組入額の総額:227,240,000円
(9)払込期日:平成29年8月8日
(10)資金の使途:
運転資金として①ソフトウェアの開発のための開発委託費及び人件費、②販売用ウェアラブルデバイスの購入のための資金、③レンタル用ウェアラブルデバイスの購入のための資金に充当する予定であります。
(第三者割当による新株式の発行 オーバーアロットメントの売出しに係る発行)
当社は、平成29年7月5日及び平成29年7月20日開催の当社取締役会において、いちよし証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式100,000株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を決議し、平成29年9月4日に払込が完了しております。概要は以下のとおりであります。
(1)発行する株式の種類及び数:当社普通株式100,000株
(2)割当価格:1株につき1,196円
(3)割当価格の総額:119,600,000円
(4)払込金額:1株につき1,054円(会社法上の払込金額)
(5)資本組入額:1株につき598円
(6)資本組入額の総額:59,800,000円
(7)払込期日:平成29年9月4日
(8)資金の使途:
上記「公募による新株式の発行 (10)資金の使途」と同様であります。