訂正有価証券届出書(新規公開時)

項目	株式①	株式②	株式③
発行年月日	平成28年3月31日	平成29年3月30日	平成29年5月31日
種類	普通株式	普通株式	普通株式
発行数	6,000株	1,900株	1,000株
発行価格	1株につき24,500円 (注)4	1株につき26,000円 (注)4	1株につき38,000円 (注)4
資本組入額	12,250円	13,000円	19,000円
発行価額の総額	147,000,000円	49,400,000円	38,000,000円
資本組入額の総額	73,500,000円	24,700,000円	19,000,000円
発行方法	第三者割当の方法による	第三者割当の方法による	第三者割当の方法による
保有期間等に関する確約	―	(注)2	(注)2

項目	新株予約権①	新株予約権②	新株予約権③
発行年月日	平成27年12月25日	平成28年1月24日	平成29年3月30日
種類	第1回新株予約権 (ストック・オプション)	第2回新株予約権 (ストック・オプション)	第3回新株予約権 (ストック・オプション)
発行数	3,690株	60株	300株
発行価格	1株につき3,288円 (注)5	1株につき3,288円 (注)5	1株につき26,000円 (注)6
資本組入額	1,644円	1,644円	13,000円
発行価額の総額	12,132,720円	197,280円	7,800,000円
資本組入額の総額	6,066,360円	98,640円	3,900,000円
発行方法	平成27年12月24日開催の取締役会において、ストック・オプションの付与に関する決議を行っております。	平成28年1月23日開催の取締役会において、ストック・オプションの付与に関する決議を行っております	平成29年3月29日開催の取締役会において、ストック・オプションの付与に関する決議を行っております。
保有期間等に関する確約	―	―	(注)3

(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 当社が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、上場申請日直前事業年度の末日は、平成29年3月31日であります。
2.同施行規則第255条第1項第1号の規定に基づき、当社は、割当てを受けた者との間で、割当てを受けた株式(以下「割当株式」という。)を、原則として、割当てを受けた日から上場日以後6ヶ月間を経過する日(当該日において割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過していない場合には、割当株式に係る払込期日または払込期間の最終日以後1年間を経過する日)まで所有する等の確約を行っております。
3.同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は割当てを受けた役員又は従業員等との間で、報酬として割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日または新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
4.安定株主及び取引先との関係強化を目的としたもので、発行価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
5.新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、純資産方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
6.新株予約権の行使に際して払込をなすべき金額は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)及び類似会社比準方式により算出した価格を総合的に勘案して決定しております。
7.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については以下のとおりであります。

	新株予約権①	新株予約権②	新株予約権③
行使時の 払込金額	1株につき3,288円	1株につき3,288円	1株につき26,000円
行使期間	平成29年12月25日から 平成37年12月24日まで	平成30年1月24日から 平成38年1月23日まで	平成31年3月31日から 平成39年3月30日まで
行使の条件	「第二部 企業情報第4 提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載しております。	「第二部 企業情報第4 提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載しております。	「第二部 企業情報第4 提出会社の状況 1株式等の状況(2)新株予約権等の状況」に記載しております。
新株予約権の譲渡に関する事項	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。	新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要する。

8.平成29年9月26日開催の臨時株主総会決議により、平成29年10月12日付で普通株式1株につき20株の株式分割を行っております。分割前の割当てのため、分割前の発行数、発行価格、資本組入額及び行使時の払込金額で記載しております。
9. 第1回新株予約権における付与対象者の区分及び人数については、退職による権利の喪失及び役職変更により、付与時の当社取締役3名、当社監査役1名、当社従業員16名から、本書提出日現在において、当社取締役4名、当社従業員15名に変更となっております。