有価証券報告書-第27期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募増資による新株式の発行)
当社は、平成30年6月27日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり平成30年5月24日及び平成30年6月7日開催の取締役会において、次の通り新株式の発行を決議しており、平成30年6月26日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は953,180千円、発行済株式総数は2,318,000株となっております。
(1) 募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 発行する株式の種類及び数 普通株式 320,000株
(3) 発行価格 3,900円
(4) 引受価額 3,588円
この価額は当社が引受人より1株当たりの払込金として受取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5) 資本組入額 1株につき1,794円
(6) 発行価額の総額 1,248,000千円
(7) 引受価額の総額 1,148,160千円
(8) 資本組入額の総額 574,080千円
(9) 払込期日 平成30年6月26日
(10)資金の使途 全額を連結子会社であるInfiniVAN, Inc.への関係会社投融資に充当する予定であり
ます。
(第三者割当増資による新株式の発行)
当社は、平成30年5月24日及び平成30年6月7日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次の通り決議いたしました。
(1) 募集方法 第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2) 発行する株式の種類及び数 普通株式 48,000株
(3) 割当価格 3,900円
(4) 払込価額 3,588円
(5) 資本組入額 1株につき1,794円
(6) 発行価額の総額 187,200千円
(7) 引受価額の総額 172,224千円
(8) 資本組入額の総額 86,112千円
(9) 割当先 みずほ証券株式会社
(10)払込期日 平成30年7月25日
(11)資金の使途 全額を連結子会社であるInfiniVAN, Inc.への関係会社投融資に充当する予定であ
ります。