四半期報告書-第2期第3四半期(平成29年12月1日-平成30年2月28日)

(重要な後発事象)
1.公募増資による新株の発行
当社は、平成30年3月2日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成30年1
月26日及び平成30年2月13日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、平成30年3月1日に払込が完了しました。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数	普通株式700,000株
(3)発行価格	1株につき1,780円 一般募集はこの価格にて行いました。
(4)引受価額	1株につき1,637.60円 この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金と して受取った金額であります。なお、発行価額と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5)払込金額	1株につき1,445円 この金額は会社法上の払込金額であります。
(6)資本組入額	1株につき818.80円
(7)発行価額の総額	1,011,500千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(8)資本組入額の総額	573,160千円
(9)引受価額の総額	1,146,320千円
(10)払込期日	平成30年3月1日
(11)資金の使途	平成30年5月期及び平成31年5月期以降に子会社である株式会社セリオへの融資資金に充当する予定であります。 株式会社セリオにおける資金の使途につきましては、保育園への設備投資に係る借入金の返済、新設保育園の設備投資資金及び運転資金(保育園並びに放課後施設の備品購入費及び人材採用費など)に充当する予定であります。

2.第三者割当増資
当社は、平成30年3月2日付で東京証券取引所マザーズに上場いたしました。当社は上場にあたり、平成30年1
月26日及び平成30年2月13日開催の取締役会において、野村證券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議し、平成30年4月2日に払込が完了しました。

(1)募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数	普通株式108,000株
(3)割当先	野村證券株式会社
(4)売出価格	1株につき1,780円
(5)割当価格	1株につき1,637.60円
(6)資本組入額	1株につき818.80円
(7)売出価格の総額	192,240千円
(8)割当価格の総額	176,860千円
(9)資本組入額の総額	88,430千円
(10)払込期日	平成30年4月2日
(11)資金の使途	平成30年5月期及び平成31年5月期以降に子会社である株式会社セリオへの融資資金に充当する予定であります。 株式会社セリオにおける資金の使途につきましては、保育園への設備投資に係る借入金の返済、新設保育園の設備投資資金及び運転資金(保育園並びに放課後施設の備品購入費及び人材採用費など)に充当する予定であります。