訂正有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
新株式の発行及び株式売出し
当社株式は、平成30年1月25日に株式会社東京証券取引所の承認を得て、平成30年2月28日に東京証券取引所マザーズに上場を予定しております。当社はこの上場にあたって、平成30年1月25日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行及び株式売出しを決議いたしました。
(1)公募による新株式の発行(ブックビルディング方式による募集)
①募集株式の種類及び数 普通株式 500,000株
②募集方法 発行価格での一般募集とし、SMBC日興証券株式会社他8社に全株式を買取引受けさせます。
③申込期間 平成30年2月21日～平成30年2月26日
④払込期日 平成30年2月27日
⑤株式受渡期日 平成30年2月28日
⑥調達資金の使途
新たに本社隣接地に建築する第2開発センターの建物・構築物及び第2開発センターに設置を予定しているオプティカル事業に係る機械装置に充当する予定であります。
なお、発行価額の総額は、平成30年2月9日に開催予定の取締役会において、また、発行価格は、同取締役会において仮条件を決定しブックビルディング方式により平成30年2月20日に決定する予定であります。増加する資本金の額については、平成30年2月20日に決定する予定であります。
(2)引受人の当社株主からの買取引受による株式売出し
①売出株式の種類及び数 普通株式 500,000株
②売出人 津村尚史(290,000株)、OUVC1号投資事業有限責任組合(100,000株)、川﨑 望(60,000株)、山内和人(50,000株)
③引受人 SMBC日興証券株式会社
④申込期間 (1)の申込期間と同一
⑤株式受渡期日 平成30年2月28日
なお、本株式売出しの売出価格については、(1)の発行価格と同一となります。
(3)オーバーアロットメントによる株式売出し
オーバーアロットメントによる株式売出しは、公募等に係る投資家の需要状況を勘案し、SMBC日興証券株式会社が行う株式売出しであります。したがって、以下の売出株式の数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があります。
①売出株式の種類及び数 普通株式 150,000株
②申込期間 (1)の申込期間と同一
③株式受渡期日 平成30年2月28日
なお、本株式売出しの売出価格については、(1)の発行価格と同一となります。
(4)第三者割当増資による新株式の発行
当社株主より当社普通株式を借入れたSMBC日興証券株式会社が売出人となる、(3)のオーバーアロットメントによる株式売出しに伴い、第三者割当増資による新株式の発行決議を行っております。
①発行株式の種類及び数 普通株式 150,000株
②申込期日 平成30年3月30日
③払込期日 平成30年4月2日
④割当先 SMBC日興証券株式会社
⑤調達資金の使途 (1)の調達資金の使途と同じ
なお、割当価格については、(1)の発行価格と同時に平成30年2月20日に決定する予定であり、発行価額の総額及び増加する資本金の額については、平成30年4月2日に確定いたします。
また、申込期日までに申込のないものについては、株式の発行を打ち切ることとなります。