有価証券報告書-第34期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2022年7月25日付で東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2022年7月1日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して岡三証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議し、2022年8月16日に払込が完了しております。

①	募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメント)
②	発行する株式の種類及び数	:普通株式	39,700株
③	払込価格	:1株につき	1,672円
④	資本組入額	:1株につき	836円
⑤	割当価格の総額	:	66,378,400円
⑥	資本組入額の総額	:	33,189,200円
⑦	払込期日	:2022年8月16日
⑧	割当先	:岡三証券株式会社
⑨	資金の使途	:上記の第三者割当増資の手取概算額65,378,400円につきましては、公募による新株式発行による手取概算額194,640,000円とともに、①当社の知名度を向上させ、新規顧客の開拓を容易にするためのメディアを利用したテレビCM等の 広告宣伝費及び②首都圏エリアの営業力及び販売力の強化を目的とした新営業所開設による業務エリアの拡充及び本社増床のための費用、並びに③受注案件の増加に対応するための施工管理人員の増強及び小規模修繕工事の自社施工による原価率低減、入居中物件のメンテナンス工事等の内製化を目的とした新たな人材確保に伴う人件費及び採用に係る費用等として充当し残額を運転資金に充当する予定であります。また、具体的な充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理いたします。

(コミットメントライン契約)
当社は2022年9月26日開催の取締役会においてコミットメントライン契約の締結について決議し、2022年9月30日付けで契約いたしました。これは積極的な事業展開に必要な資金需要に対して、安定的かつ機動的な資金を確保することを目的としております。

①	契約締結先	株式会社三井住友銀行
②	契約形態	コミットメントライン契約
③	借入極度額	3億円
④	契約締結日	2022年9月30日
⑤	契約期間	2022年9月30日から2023年9月29日まで
⑥	担保有無	無担保無保証