四半期報告書-第5期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行及び自己株式の処分
当社は、平成30年6月22日付で東京証券取引所マザーズへの新規上場を承認されました。当社は上場にあたり、平成30年6月22日及び平成30年7月9日開催の取締役会において、新株式の発行及び自己株式の処分を決議し、平成30年7月25日に払込が完了いたしました。概要は次のとおりであります。

(1)募集株式の種類及び数	新株式の発行:当社普通株式 500,000株 自己株式の処分:当社普通株式 40,000株
(2)発行価格	1株につき770円
(3)引受価額	1株につき708.4円
(4)払込金額	1株につき586.5円 この金額は、会社法上の払込金額であり、平成30年7月9日の取締役会において決定された金額であります。
(5)払込期日	平成30年7月25日
(6)資本組入額	1株につき354.2円
(7)発行価格の総額	415,800,000円
(8)引受価額の総額	382,536,000円
(9)払込金額の総額	316,710,000円 会社法上の払込金額の総額であります。
(10)資本組入額の総額	177,100,000円
(11)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(12)資金の使途	設備投資、借入金返済及び人材採用・育成に係る費用等として充当する予定であります。

2.第三者割当による新株式の発行
当社は、平成30年6月22日付で東京証券取引所マザーズへの新規上場を承認されました。当社は上場にあたり、平成30年6月22日及び平成30年7月9日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 138,000株
(2)割当価格	1.公募による新株式の発行及び自己株式の処分(3)引受価額と同一であります。
(3)払込金額	1.公募による新株式の発行及び自己株式の処分(4)払込金額と同一であります。
(4)申込期日	平成30年8月27日
(5)払込期日	平成30年8月28日
(6)資本組入額	1株につき354.2円
(7)割当価格の総額	97,759,200円
(8)払込金額の総額	80,937,000円 会社法上の払込金額の総額であります。
(9)資本組入額の総額	48,879,600円
(10)割当先	SMBC日興証券株式会社
(11)資金の使途	設備投資、借入金返済及び人材採用・育成に係る費用等として充当する予定であります。
(12)期日までに申し込みのない株式については、発行を打切るものとしております。