有価証券報告書-第39期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(重要な後発事象)
1.公募による新株式の発行
当社は、平成30年8月2日に株式会社東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、平成30年6月29日及び平成30年7月13日開催の取締役会において、下記のとおり募集株式の発行について決議し、平成30年8月1日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は638,597千円、発行済株式総数は2,420,000株となっております。
① 募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数:普通株式 540,000株
③ 発行価格:1株につき 1,750円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額:1株につき 1,610円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額:1株につき 1,402.5円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成30年7月13日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額:1株につき 805円
⑦ 発行価額の総額: 757,350千円
⑧ 資本組入額の総額: 434,700千円
⑨ 払込金額の総額: 869,400千円
⑩ 払込期日:平成30年8月1日
⑪ 資金の使途:事業所移転に伴う設備投資資金及び借入金の返済資金
2.第三者割当増資による新株式の発行 オーバーアロットメントの売出に係る発行
当社は、平成30年6月29日及び平成30年7月13日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社を割当先とする第三者割当増資を決議し、平成30年9月4日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は717,085千円、発行済株式総数は2,517,500株となっております。
① 発行する株式の種類及び数:普通株式 97,500株
② 払込金額:1株につき 1,402.5円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成30年7月13日開催の取締役会において決定された金額であります。
③ 払込金額の総額: 136,743千円
④ 割当価格:1株につき 1,610円
⑤ 割当価格の総額:156,975千円
⑥ 資本組入額:1株につき 805円
⑦ 資本組入額の総額:78,487千円
⑧ 払込期日:平成30年9月4日
⑨ 資金の使途:事業所移転に伴う設備投資資金及び借入金の返済資金